|
|
|
- 財富管理與基金營銷
- 財富管理旨在為客戶定制財務規劃,涵蓋現金儲蓄、債務、保險、投資組合管理等,助其實現財富保值、增值與傳承。當下,居民財富增長促使資產配置需求從傳統向多元金融產品轉變 。
在此背景下,基金營銷作為財富管理重要一環,方式日益多元。除傳統產品推介、“打包銷售”外,打“親情牌”、借名人效應、以書為媒等策略頻出。像富國基金用AI技術讓凱恩斯與基金經理跨時空對話,宣傳指數投資;ETF大廠圍繞產品,借助音樂、漫畫、播客等立體營銷 。同時,行業從單一產品銷售向買方投顧轉型,通過洞察客戶需求,提供適配基金組合,提升服務
- 2025-04-30 10:05
- 主講老師:程顯禮 課時安排:1天/6小時
|
|
面議
|