后疫情時代下的基金營銷技巧與客戶維護

后疫情時代下的基金營銷技巧與客戶維護

課程大綱

課程內容包括如下:

一、用理性的角度來分析后疫情時代下的市場并建立理財經理對未來的信心，尤其第一篇的第五點與第六點則是讓理財經理有武器(知識及實戰話術)有技巧的面對客戶，讓理財經理不會只是對未來與市場半信半疑進而沒有底氣開口。

二、服務話術結合營銷話術并透過巧妙的【財富管理與資產配置】話術及案例讓客戶可以在與理財經理聊天的過程學習投資心理學并接受短時間的市場震蕩。

三、很多理財經理在客戶賠錢后不敢聯系客戶進而產生更嚴重的客戶投訴與客戶抱怨，而客戶要的是如何解決他的問題并在服務的過程巧妙的創造與客戶經理的粘性(同時服務完后創造交叉銷售與攬存的機會)。

前言：本課程解決的問題

一、客戶說：基金都是騙人的！ 怎么辦？

二、客戶說：我之前的基金都賠錢了，等它漲回來我再進場購買就好了！怎么辦？

三、客戶說：我已經有很多基金了！怎么辦？

四、客戶說：跟你買基金，我不如自己去炒股票 ！怎么辦？

五、客戶說：我對國內的基金沒有興趣，要買基金我寧可買國外的！怎么辦？

六、基金疑問面面觀…

七、基金有五種別賣錯了（基金也可以資產配置喔）！

第一篇章：后疫情時代下的市場如何做好基金銷售

一、 后疫情時代下的資本市場狀況

A、 疫情期間發售的基金被套牢，營銷客戶無法說服客戶，該如何說服套牢客戶再次購買基金呢-《基金套牢后該如何與客戶溝通》

B、 如何直接用短平快的市場分析營銷客戶-結合銷售工具與講故事賣夢想的銷售技巧

二、 如何面對現在真實的市場狀況！

A、 大國博弈下的國際市場對我們的影響

B、 二十大下的政策分析基金投資

C、 其它政策對市場的影響(房地產、成渝雙城經濟圈、促進內需政策等)

三、市場不好時可以用來說服客戶的銷售技巧

四、銷售后如何保障客戶權益與保護自己

五、賣完基金后就算客戶套牢也不會找你麻煩的技巧

六、客戶買賣基金的時后都符合人性-投資心理學

第二篇：套牢客戶該如何維護與安撫并解決套牢的問題

一、 先理解客戶套在哪個點位

二、 高點套牢與低點套牢的解套方法不同

三、 解套邀約話術

四、 在我行被套的客戶通常在各行都被套，如何把該客戶藉由解套邀約轉化為本行忠誠客戶

五、 套牢客戶陪伴流程【同理心+問題解決+看到未來】結合話術與技巧讓客戶感受同時解決問題

第三篇章：客戶維護的技巧”基金診斷”

一、 基金診斷邀約話術

二、 基金診斷技巧

三、 如果客戶診斷完后的挖掘它行資產技巧

四、 基金診斷完的攬存技巧

五、 如果客戶如愿意把差基金贖出那我們該如何利用話術請他調倉呢？

六、 如何利用基金診斷銷售基金與拉存款與交叉銷售

備注:

第四篇章：客戶維護技巧”基金定投”與低點解套技巧”加倉與定投”

一、 如何精算基金解套的定投金額比例

二、 如何定投”基本版之定投不賠錢的技巧”

三、 如果客戶不愿意定投該如何說服

四、 定投解套的過程如何順便攬存

第五篇：實戰演練與交流

一、分組實戰演練

二、個人實戰演練

課程時間：建議濃縮班一天6小時，經典班兩天12小時

主講老師亮點﹕賴國光教授

一、 國家級甘肅省高校新型人文社科智庫《甘肅省民族團結進步事業協同創新智庫》專家指導委員會委員

二、 主打少數同時擁有海峽兩岸三地跨國際金融經驗的老師主講（中國大陸、中國臺灣、中國香港、東南亞柬埔寨）。

三、 現為柬埔寨第一中華信托亞太區負責人兼任首席顧問。

四、 臺灣銀行業高管經驗14年（擁有臺灣實戰恰談客戶經驗）。

五、 曾任中、農、工、建、交、招、郵儲、中信、興業、廣發、浦發、東莞銀行、東莞農商、深圳農商、重慶農商、平安、國壽、人保、太平保、陽光、生命、中英、國信證卷、方正證卷、安信證卷等各大銀行保險金融機構邀請客戶活動或是一對一客戶思想會等祖國大陸實戰落地經驗的老師。

六、 香港大學ICB杰出教師獎得主（2015年）。

七、 湖南大學金融與統計學院保險系客座教授。

八、 央媒中國網財經頻道專欄財經作家。

九、 過往媒體采訪﹕香港鳳凰衛視特約嘉賓、香港亞太衛視特約嘉賓、深圳衛視特約嘉賓、鳳凰網、搜狐網、網易網等專欄主筆。

知名投資理財暢銷書〖定投魔方〗作者﹙出版半年京東與當當銷售一空）。