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理財經理營銷技能提升與客戶關系管理實戰
  • 理財經理營銷技能提升與客戶關系管理實戰
  • 在金融行業，理財經理營銷技能與客戶關系管理能力，直接影響業務成效。提升營銷技能，理財經理要緊跟市場動態，熟知各類理財產品，巧用案例、數據展示收益風險，提升客戶購買意愿。掌握多元獲客渠道，如線上推廣、舉辦投資講座，拓展客源。 客戶關系管理實戰中，需以客戶為中心，定期回訪了解需求變化，及時調整理財規劃。妥善處理投訴，用專業與耐心化解矛盾，增強客戶粘性。憑借扎實營銷技能與優質客戶關系管理，理財經理能為客戶創造價值，實現自身業績突破 。
  • 2025-04-16 09:29  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
 面議
理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰
  • 理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰
  • 在金融服務領域，理財經理提升營銷技能與 KYC 溝通實戰能力刻不容緩。營銷技能提升涵蓋多方面，學習數字化營銷手段，借助線上平臺精準推送理財產品，擴大客戶觸達范圍；錘煉談判技巧，巧妙應對客戶異議，促成交易。KYC 溝通實戰強調深度了解客戶，理財經理需耐心傾聽客戶過往投資經歷、當前財務狀況，挖掘潛在需求與擔憂。通過富有技巧的詢問，精準把握客戶風險承受力與理財目標，為后續定制個性化投資方案筑牢根基，全方位提升服務質量與營銷成效，實現客戶財富增長與自身價值提升。
  • 2025-04-16 09:26  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰
  • 理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰
  • 在金融服務領域，理財經理提升營銷技能與 KYC 溝通實戰能力刻不容緩。營銷技能提升涵蓋多方面，學習數字化營銷手段，借助線上平臺精準推送理財產品，擴大客戶觸達范圍；錘煉談判技巧，巧妙應對客戶異議，促成交易。KYC 溝通實戰強調深度了解客戶，理財經理需耐心傾聽客戶過往投資經歷、當前財務狀況，挖掘潛在需求與擔憂。通過富有技巧的詢問，精準把握客戶風險承受力與理財目標，為后續定制個性化投資方案筑牢根基，全方位提升服務質量與營銷成效，實現客戶財富增長與自身價值提升。
  • 2025-04-16 09:26  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰
  • 理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰
  • 理財經理想要脫穎而出，營銷技能提升與 KYC（了解你的客戶）溝通實戰是關鍵。在營銷技能上，需熟練掌握多種策略，如利用社交媒體拓展客戶資源，以優質內容吸引潛在客戶關注；學會巧妙運用產品對比，突出自身優勢，激發客戶購買欲。而 KYC 溝通實戰，要求理財經理與客戶深入交流，不僅了解其資產狀況，更要洞察投資目標、風險偏好及背后的生活訴求。憑借細膩的溝通技巧，在建立信任的基礎上，精準匹配金融產品與服務，從而提高客戶滿意度與營銷轉化率，推動理財業務穩健發展 。
  • 2025-04-16 09:24  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能與資產配置提升
  • 理財經理營銷技能與資產配置提升
  • 在競爭激烈的金融市場，理財經理提升營銷技能與資產配置能力迫在眉睫。營銷技能層面，需掌握精準客戶定位法，通過大數據分析與市場調研，鎖定目標客群。運用情感營銷、故事營銷等多元技巧，增強客戶粘性，挖掘潛在需求。資產配置方面，要深入研究宏觀經濟形勢、各類金融產品特性，為客戶量身打造科學合理的投資組合，兼顧收益與風險。通過參加專業培訓、模擬實操，不斷優化配置方案，在實戰中提升能力，為客戶實現財富保值增值，助力金融機構提升業績與品牌形象。
  • 2025-04-16 09:22  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理顧問式銷售技巧與實務
  • 理財經理顧問式銷售技巧與實務
  • 在金融產品琳瑯滿目的市場環境下，理財經理掌握顧問式銷售技巧對業務推進意義重大。顧問式銷售，要求理財經理從客戶角度出發，摒棄單純推銷產品的模式。先通過深入溝通，全面了解客戶財務狀況、投資目標、風險承受能力等，為客戶進行專業的財務診斷。再依據診斷結果，量身定制個性化理財方案，方案涵蓋資產配置、投資組合構建、財富傳承規劃等內容。在實務操作中，持續跟蹤方案執行，根據市場變化與客戶需求調整優化，以專業、貼心服務贏得客戶信任，實現客戶財富穩健增長與自身銷售業績提升的雙贏。
  • 2025-04-16 09:21  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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廳堂營銷技能提升與實戰
  • 廳堂營銷技能提升與實戰
  • 在金融服務競爭激烈的當下，廳堂營銷技能提升與實戰至關重要。一方面，員工要夯實專業知識，透徹掌握各類金融產品特點、優勢及適用場景，以便精準匹配客戶需求。另一方面，著力優化溝通技巧，通過敏銳洞察客戶微表情與言語信息，迅速建立信任，挖掘潛在需求。實戰中，合理布局廳堂，設置產品展示區、咨詢洽談區，營造營銷氛圍。利用客戶等待時間，開展微沙龍普及金融知識，穿插產品推介。以提升的技能為支撐，在實戰中不斷總結經驗，切實提高廳堂營銷轉化率，增強銀行綜合競爭力 。
  • 2025-04-16 09:20  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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資產配置能力提升與營銷技巧賦能
  • 資產配置能力提升與營銷技巧賦能
  • 在財富管理領域，資產配置能力與營銷技巧是從業者的兩大關鍵技能。資產配置能力提升，需深入鉆研各類資產特性，像股票的高風險高回報、債券的穩健收益、基金的分散風險優勢等，結合客戶財務狀況、風險偏好及目標，定制科學合理的資產組合。 營銷技巧賦能則要求精準把握客戶心理，通過生動案例、專業解讀，清晰傳遞資產配置方案價值，比如闡述如何借助合理配置在市場波動中平衡風險與收益。二者相輔相成，提升資產配置能力為營銷提供堅實內核，營銷技巧則助力優質方案觸達客戶，全面推動財富管理業務發展 。
  • 2025-04-15 10:22  
  • 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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基金營銷與保險產品配置實戰技巧
  • 基金營銷與保險產品配置實戰技巧
  • 基金營銷與保險產品配置，實戰技巧是撬動市場的有力杠桿。基金營銷時，先深入剖析客戶投資目標與風險承受力，用通俗易懂的語言介紹不同基金類型。如為穩健型客戶推薦債券基金，強調收益穩定性；給進取型客戶講解股票型基金的高增長潛力。同時，借助過往業績與市場分析增強說服力。 保險產品配置方面，圍繞客戶家庭結構、經濟責任設計方案。為家庭支柱配置足額重疾險與壽險，防范重大風險沖擊家庭財務；為有子女教育需求的客戶，介紹教育金保險的強制儲蓄與專款專用優勢。將這些實戰技巧靈活運用，能有效提升客戶認可度與購買意愿。
  • 2025-04-15 10:06  
  • 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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電話營銷技巧
  • 電話營銷技巧
  • 電話營銷是拓展業務的重要途徑，掌握高超技巧方能出奇制勝。撥打電話前，務必充分了解產品或服務特性，深入研究目標客戶群體，制定個性化話術腳本。接通后，以熱情禮貌的問候迅速破冰，簡潔清晰地表明來意，用極具吸引力的開場白抓住客戶注意力，如拋出獨特賣點或痛點解決方案。 交流中，專注傾聽客戶反饋，及時調整溝通策略，避免強行推銷。運用提問技巧挖掘客戶潛在需求，再針對性地闡述產品優勢與價值，提供切實可行的方案。結尾時，明確引導客戶下一步行動，如預約會面、參加活動等，提升電話營銷的轉化率。
  • 2025-04-15 10:01  
  • 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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財私客群營銷與資產配置技巧
  • 財私客群營銷與資產配置技巧
  • 針對財私客群開展營銷，需要精準把握這一高凈值群體獨特的金融需求與心理偏好。在營銷層面，應打造專屬定制化服務，通過高端活動、一對一咨詢建立深度信任關系，展現專業實力與貼心關懷。 資產配置技巧同樣關鍵，要全面評估客戶財務狀況、風險承受力及投資目標，將股票、債券、私募股權、保險等多元資產合理搭配。例如，為風險偏好適中的客戶，適度配置藍籌股保障資產增值潛力，搭配優質債券穩定收益，再用保險規劃財富傳承。掌握這些營銷與配置技巧，能有效服務財私客群，助力其財富穩健增長。
  • 2025-04-15 10:00  
  • 主講老師：李載元老師 課時安排：1天/6小時
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財富管理營銷與資產配置能力提升
  • 財富管理營銷與資產配置能力提升
  • 在復雜多變的金融市場中，財富管理營銷與資產配置能力的提升至關重要。財富管理營銷旨在精準洞察客戶需求，通過多元渠道與策略，將合適的金融產品與服務高效送達客戶。而資產配置能力，則是依據客戶風險偏好、財務狀況及目標，科學分散資金于不同資產類別，如股票、債券、基金等，以平衡風險與收益。二者相輔相成，提升此能力，不僅能助力金融從業者為客戶創造穩健財富增長，更能在激烈競爭中脫穎而出，實現自身職業價值與業務的飛躍發展 。
  • 2025-04-15 09:53  
  • 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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給銷售人員的AIGC工具應用課程
  • 給銷售人員的AIGC工具應用課程
  • 隨著人工智能技術的不斷成熟和普及，越來越多的職場人士開始意識到掌握AI工具的重要性。無論是公文寫作、PPT制作、數據分析、銷售高情商的溝通，甚至是銷售個人ip的打造，AI都能提供強大的輔助功能，幫助我們更快速、更精準地完成任務。通過本課程的學習，銷售人員將能夠深入了解AI技術的核心能力，掌握使用各種AI工具的技巧，并學會如何將AI技術與自身工作緊密結合，從而在職場競爭中占據優勢。
  • 2025-04-14 10:50  
  • 主講老師：孔令濤 課時安排：1天，6小時/天
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線上營銷的底層邏輯與運作
  • 線上營銷的底層邏輯與運作
  • 在數字化浪潮中，《線上營銷的底層邏輯與運作》成為企業破局的關鍵指南。線上營銷已成為商業增長的核心驅動力，但其復雜多變常令人困惑。本書深入剖析底層邏輯，從精準洞察用戶心理與行為習慣，到把握網絡傳播的裂變機制，揭示線上營銷的內在規律。基于這些邏輯，詳細講解從平臺選擇、內容創作，到流量轉化、客戶留存的全流程運作方法。無論是初創企業還是行業巨頭，都能借此掌握線上營銷精髓，巧妙布局，精準觸達目標客戶，在網絡市場中搶占先機，實現業績飛躍 。
  • 2025-04-14 09:56  
  • 主講老師：馬學軍 課時安排：1天/6小時
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廳堂致勝 一“網”無遺 --廳堂營銷&網沙運作訓練
  • 廳堂致勝 一“網”無遺 --廳堂營銷&網沙運作訓練
  • 《廳堂致勝 一 “網” 無遺 —— 廳堂營銷 & 網沙運作訓練》專注于金融營銷關鍵領域。廳堂作為直面客戶的前沿陣地，優質的廳堂營銷能有效提升客戶轉化率。而網絡沙龍（網沙）則突破地域限制，拓寬獲客渠道。本書將兩者有機結合，倡導 “廳堂致勝 一‘網’無遺” 理念，通過系統訓練，教導從業者如何優化廳堂布局與服務流程，打造沉浸式營銷氛圍；同時，掌握網沙從籌備策劃、流程把控到客戶轉化的全流程技巧。助力金融從業者融合線上線下資源，實現營銷效果最大化，在激烈市場競爭中脫穎而出 。
  • 2025-04-14 09:55  
  • 主講老師：馬學軍 課時安排：1天/6小時
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精準梳理 厚積薄發 --個人養老金賬戶營銷實戰
  • 精準梳理 厚積薄發 --個人養老金賬戶營銷實戰
  • 《精準梳理 厚積薄發 —— 個人養老金賬戶營銷實戰》聚焦于個人養老金賬戶營銷的核心要點。在競爭激烈且客戶需求繁雜的當下，營銷人員需精準梳理客戶信息、政策要點與產品細節。“精準梳理” 能讓營銷人員清晰把握客戶痛點與產品優勢，為針對性營銷奠定基礎；“厚積薄發” 則強調積累專業知識與營銷經驗，在關鍵時刻高效轉化。本書通過大量實戰案例，深入剖析如何運用這一理念，從精準定位目標客戶，到高效促成交易，助力營銷人員在個人養老金賬戶營銷中脫穎而出，實現業績的穩健增長。
  • 2025-04-14 09:35  
  • 主講老師：馬學軍 課時安排：1天/6小時
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和而不同 終和且平 另眼看增額終身壽營銷之路徑
  • 和而不同 終和且平 另眼看增額終身壽營銷之路徑
  • 《和而不同 終和且平 另眼看增額終身壽營銷之路徑》以全新視角探索增額終身壽的營銷奧秘。“和而不同” 意味著在多元的市場環境與客戶需求中，不千篇一律，而是尊重差異，為不同客戶定制專屬營銷方案。書中指出，正是通過這種對差異的尊重與利用，最終能達成 “終和且平”，即實現客戶滿意與銷售目標的和諧統一。該書深入剖析增額終身壽營銷路徑，打破傳統思路，從客戶個性化痛點切入，展現如何以創新策略引導客戶認識產品優勢，開辟增額終身壽營銷的新方向。
  • 2025-04-14 09:34  
  • 主講老師：馬學軍 課時安排：1天/6小時
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從元宇宙的底層邏輯，看數字化營銷的場景代入
  • 從元宇宙的底層邏輯，看數字化營銷的場景代入
  • 《從元宇宙的底層邏輯，看數字化營銷的場景代入》為數字化營銷提供了全新視角。元宇宙的底層邏輯，諸如虛擬與現實融合、沉浸式體驗構建、去中心化交互等，深刻影響著數字化營銷走向。本書深入剖析這些邏輯，揭示如何運用它們將數字化營銷精準代入多元場景。通過創建虛擬產品試用、沉浸式品牌體驗等場景，突破傳統營銷局限，使消費者深度參與其中，增強品牌粘性，助力企業在數字浪潮中，借助元宇宙底層邏輯實現數字化營銷的創新與突破，開辟營銷增長新路徑。
  • 2025-04-14 09:31  
  • 主講老師：馬學軍 課時安排：1天/6小時
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財富管理專家--從銷售向專業營銷的蛻變
  • 財富管理專家--從銷售向專業營銷的蛻變
  • 《財富管理專家 —— 從銷售向專業營銷的蛻變》著眼于財富管理行業的發展變革。在如今競爭激烈、客戶需求日趨復雜的市場環境下，單純的銷售模式已難以滿足客戶多樣化的財富管理需求。本書深入剖析財富管理專家如何實現從傳統銷售思維向專業營銷理念的轉變。這一蛻變涵蓋對客戶全面需求的深度洞察、個性化財富規劃方案的定制，以及憑借專業知識和優質服務建立長期客戶信任關系等方面，助力從業者在財富管理領域脫穎而出，為客戶提供更具價值的財富管理服務。
  • 2025-04-14 09:30  
  • 主講老師：馬學軍 課時安排：1天/6小時
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資產配置理念在營銷中的運用
  • 資產配置理念在營銷中的運用
  • 《資產配置理念在營銷中的運用》探討了如何將金融領域經典的資產配置理念創新性地引入營銷實踐。資產配置旨在通過合理分配資源以實現風險與收益的平衡，在營銷中，這一理念同樣適用。從目標客戶群體的精準定位，到營銷渠道、預算的合理分配，都可借鑒資產配置思維。它能幫助企業優化營銷資源投入，依據不同市場環境與客戶需求，靈活調整營銷策略組合，如同構建投資組合般打造高效營銷體系，在降低營銷風險的同時，提升營銷效果，實現企業市場份額與利潤的穩健增長。
  • 2025-04-14 09:17  
  • 主講老師：柳辰 課時安排：1天/6小時
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