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營銷管理實務及高效能團隊協作
營銷管理實務及高效能團隊協作，是推動業務增長的核心動力。在營銷管理實務中，涵蓋市場調研，精準定位目標客戶，依據其需求與偏好制定差異化營銷策略。把控營銷渠道選擇，合理分配資源，確保投入產出最大化。而高效能團隊協作，從成員選拔開始，組建優勢互補的團隊。通過定期培訓提升成員專業技能，運用科學激勵機制激發工作熱情。工作中，建立暢通溝通機制，明確分工與協作流程，讓團隊成員在營銷活動里緊密配合，從創意策劃到執行落地，全方位協同發力，高效達成營銷目標，提升企業市場份額。
2025-04-25 09:59
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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財富顧問陪訪與營銷推動管理
財富顧問陪訪與營銷推動管理，是提升財富管理團隊實戰效能的有力舉措。在陪訪環節，資深顧問全程跟隨新顧問拜訪客戶，現場示范溝通技巧，精準把握客戶需求，從資產現狀梳理到投資偏好挖掘，面面俱到。陪訪結束后，即刻復盤，指出問題、分享經驗。在營銷推動管理方面，依據市場動態與客戶反饋，制定針對性營銷方案，合理分配資源，激勵團隊成員。通過定期業績追蹤、目標拆解，確保財富顧問始終聚焦客戶需求，高效達成營銷目標，實現客戶資產增值與團隊業績增長雙贏。
2025-04-25 09:33
主講老師：趙燕課時安排：1天/6小時

面議

家族信托與保險金信托九大客群場景營銷
家族信托與保險金信托，針對九大客群打造定制化場景營銷。面向企業主，聚焦財富隔離與企業傳承，規避經營風險；高凈值單身人士，注重資產保值與未來規劃；丁克家庭，著眼財富定向延續。針對多子女家庭，解決財富公平分配難題；再婚重組家庭，保障各方權益。還有養老需求者、新富人群、專業人士及有海外資產配置需求者。通過分析各客群痛點，如資產安全、代際傳承等，匹配相應信托方案，助客戶財富穩健傳承，實現安心無憂。
2025-04-25 09:28
主講老師：趙燕課時安排：1天/6小時

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期繳保險、基金營銷技能提升
期繳保險與基金營銷，要求從業者具備多元且扎實的技能。提升營銷技能，需先深入研習產品知識，精準把握期繳保險長期保障、財富規劃特性，以及基金不同投資策略與風險收益特征。面對客戶時，鍛煉溝通能力，運用通俗易懂的語言，將復雜產品信息清晰傳達，挖掘客戶潛在需求。掌握銷售技巧，依據客戶財務狀況、風險偏好，定制個性化方案，如為穩健客戶推薦分紅型期繳保險與債券基金組合。借助案例分析、模擬演練積累實戰經驗，增強對市場動態的敏感度，靈活調整營銷策略，實現期繳保險與基金銷售業績的顯著提升。
2025-04-24 09:38
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

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公募基金專業銷售能力提升
公募基金專業銷售能力提升，是在競爭激烈市場中脫穎而出的關鍵。銷售人員首先要全面吃透基金產品，深入了解不同類型基金的投資策略、風險收益特征，做到爛熟于心。同時，需提升客戶溝通技巧，精準洞察投資者的財務狀況、投資目標與風險偏好，運用專業知識為其量身推薦適配產品。此外，市場瞬息萬變，持續學習宏觀經濟、行業動態知識必不可少，以便在市場波動時為客戶提供合理建議，增強客戶黏性。通過參加培訓、復盤實戰案例，不斷打磨銷售技巧，方能提升專業銷售能力，實現業績突破與職業進階。
2025-04-23 09:54
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

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金融產品營銷-實務技巧與話術
在金融業務場景中，實務技巧與話術是促成交易、維系客戶的關鍵。實務技巧涵蓋精準的客戶需求分析，比如依據客戶財務狀況、投資目標快速判斷適配產品。同時，掌握高效的產品推介方法，像運用數據對比凸顯產品優勢。話術方面，開場需用熱情且專業的問候迅速拉近與客戶距離，溝通過程中，運用引導式話術挖掘客戶痛點，例如“您在資產保值上是否有過困擾？”在異議處理時，用委婉而堅定的表述化解客戶疑慮，如“您的擔憂很合理，其實這款產品有相應解決方案……”憑借這些實務技巧與話術，提升業務效率，增強客戶信任。
2025-04-23 09:39
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

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基金營銷實戰與資產配置
基金營銷實戰，是營銷人員憑借專業知識與策略，精準觸達投資者的過程。從深入了解客戶風險偏好、投資目標，到精心挑選適配基金產品，再通過多樣營銷手段，如路演、線上直播等，清晰展現基金優勢，激發投資者購買熱情。資產配置則是依據投資者實際狀況，將資金合理分配于不同基金類別，如股票型、債券型、貨幣型等。借助資產間的低相關性，平衡投資組合的風險與收益，有效抵御市場波動。基金營銷實戰為資產配置提供豐富產品選項，資產配置則賦予基金投資科學規劃，二者相輔相成，助力投資者實現財富穩健增值。
2025-04-23 09:37
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

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保險營銷實戰與財富傳承
保險營銷實戰，是保險從業者憑借專業知識與銷售技巧，深度洞察客戶風險保障需求的過程。從精準挖掘潛在客戶，到運用多樣策略展示保險產品優勢，為個人及家庭量身定制保障方案，旨在抵御疾病、意外等風險沖擊，確保生活平穩。財富傳承關乎家族資產有序流轉。保險以獨特優勢參與其中，如終身壽險、年金險等產品，通過指定受益人的方式，實現財富定向、安全傳承，避免糾紛，保障家族財富持續惠及后代，助力家族基業穩固，在守護當下的同時，為未來筑牢財富根基。
2025-04-23 09:30
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

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零售業務營銷機會分機與目標客戶開發
零售業務的蓬勃發展離不開精準的營銷機會分析與高效的目標客戶開發。營銷機會分析，需深入鉆研市場動態，捕捉消費趨勢轉變，像是當下綠色環保、便捷智能產品需求漸漲，便是商機所在。同時，剖析競爭對手策略，找出差異化競爭空間。目標客戶開發以此為基，借助大數據鎖定高潛力客群，通過年齡、地域、消費偏好等標簽精準定位。例如，針對年輕時尚客群，運用線上社交平臺推廣潮流新品；面向家庭主婦，在社區開展線下體驗活動。精準發力，將潛在客戶轉化為實際購買力，驅動零售業務持續增長，搶占市場份額。
2025-04-22 09:39
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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客群分析與營銷技巧
客群分析與營銷技巧是商業成功的左膀右臂。客群分析聚焦客戶畫像繪制，從年齡、性別、消費習慣到興趣愛好、購買能力，全方位剖析不同群體特征。比如年輕客群熱衷潮流、消費沖動，老年客群注重品質、偏向實用。基于精準分析，便能施展多元營銷技巧。針對年輕客群，利用社交媒體打造話題營銷，借網紅效應迅速傳播；面向老年客群，開展線下體驗活動，以口碑相傳吸引關注。憑借個性化策略精準觸達，激發客群興趣，提升購買意愿，實現產品或服務與客戶的高效對接，助力企業搶占市場高地。
2025-04-22 09:38
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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活動營銷組織策劃
活動營銷組織策劃是品牌破圈、鏈接大眾的有力抓手。策劃前期，團隊深度調研市場與目標客群，緊扣品牌理念敲定新穎主題，如科技品牌舉辦未來生活體驗展。圍繞主題，精細規劃場地布置、節目編排與互動環節，從炫酷開場秀到沉浸式產品體驗，打造連貫且吸睛的流程。執行中，嚴格把控人員調度、物料供應，保障活動順暢。同時，線上借助社交媒體、直播平臺預熱造勢，線下通過海報、地推擴大聲量。無論是新品發布會、節日慶典，精心的活動營銷組織策劃都能高效傳遞品牌價值，吸引海量關注，助力品牌形象深入人心，達成營銷轉化。
2025-04-22 09:33
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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活動營銷組織策劃
活動營銷組織策劃，是點燃品牌熱度、連接目標受眾的強效引擎。從前期籌備起，策劃團隊便深入調研市場，錨定契合品牌調性與受眾喜好的活動主題。圍繞主題，精心規劃場地布置、流程環節，確保從簽到開場到互動高潮，再到收尾謝幕，每個細節都環環相扣。執行階段，嚴格把控人員調度、物料供應，保障活動流暢運行。同時，借助線上線下多元渠道，提前預熱、實時傳播，擴大活動影響力。無論是產品推廣會、主題派對，還是公益活動，出色的活動營銷組織策劃，都能讓品牌形象深入人心，助力實現品牌傳播、產品促銷等多元目標。
2025-04-22 09:28
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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客群分析與營銷技巧
在競爭激烈的市場環境下，客群分析與營銷技巧是打開業務增長大門的關鍵鑰匙。客群分析，旨在深入洞察不同客戶群體的獨特屬性，涵蓋年齡、職業、消費偏好、購買能力等多維度信息。精準把握高凈值客群對品質的極致追求，挖掘年輕客群對潮流和便捷的熱愛。依托這些精準洞察，營銷技巧得以靈活施展。針對高凈值客群，推出專屬定制服務與高端產品組合；面向年輕客群，借助社交媒體互動、網紅合作等潮流玩法。用適配的策略精準觸達，激發客戶的購買興趣，提升品牌忠誠度，讓營銷資源實現效益最大化。
2025-04-22 09:20
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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客群分析與營銷技巧
客群分析與營銷技巧，是推動業務增長的關鍵因素。客群分析即深度剖析不同客戶群體的特征，從年齡、性別、消費習慣，到興趣愛好、購買能力等，全方位洞察需求差異。比如年輕客群追求時尚新穎，老年客群注重實用實惠。基于精準的客群分析，便能施展多樣營銷技巧。針對年輕客群，利用社交媒體打造話題營銷，吸引眼球；面向老年客群，則采用線下活動、口碑傳播等方式。以個性化策略精準觸達，提升客戶對產品或服務的興趣，增加購買意愿，最終達成銷售目標，讓每一次營銷投入都收獲顯著成效。
2025-04-22 09:17
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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活動營銷組織策劃
我們精心籌備的這場活動，以 [活動主題] 為核心，致力于為參與者帶來非凡體驗。在前期，通過精準的市場調研，鎖定目標受眾，制定極具吸引力的活動方案。活動中，巧妙融合線上線下推廣渠道，打造多維度宣傳矩陣，迅速提升活動熱度。現場布置別具一格，互動環節妙趣橫生，更有專業團隊把控流程，確保流暢。同時，結合熱點元素與品牌特色，設計專屬活動內容，有效加深品牌印象。我們憑借出色的組織協調能力，讓活動成為連接品牌與消費者的橋梁，助力實現品牌傳播與業務增長雙贏。
2025-04-22 09:15
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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活動營銷組織策劃
活動營銷組織策劃，是企業借各類活動吸引受眾、推廣產品或服務，實現營銷目標的關鍵手段。從前期市場調研入手，精準把握目標客群需求與興趣點，依此確定活動主題、形式與規模。像針對年輕消費者，可策劃潮流音樂節吸引關注。策劃時，精心規劃活動流程，確保各環節緊密銜接，包括場地布置、節目安排、互動環節設計等。同時，整合線上線下宣傳渠道，如社交媒體預熱、線下海報張貼，擴大活動影響力。執行中，嚴格把控人員調度、物資供應，保障活動順利開展。活動結束后，復盤效果，收集反饋，為后續活動優化提供依據，助力企業提升品牌知名度與
2025-04-21 10:42
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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新進理財經理營銷標準化
對于初入行業的理財經理而言，掌握一套標準化營銷流程至關重要。《新進理財經理營銷標準化》為其指明方向。它涵蓋從客戶開拓到關系維護的全流程操作規范。在客戶開拓階段，借助市場調研鎖定目標客群，利用線上線下多元渠道挖掘潛在客戶。產品推介時，依據客戶風險偏好、財務狀況，標準化呈現理財產品優勢與收益預期，清晰解答疑問。成交環節，遵循合規流程，保障客戶權益。售后還建立標準化回訪機制，定期溝通市場動態、產品表現，提升客戶滿意度與忠誠度。通過這套標準化體系，助力新進理財經理迅速上手，提升專業形象，高效開展營銷工作。
2025-04-21 10:01
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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KYC與客戶營銷技巧
KYC，即“了解你的客戶”，是客戶營銷的根基。在營銷前，通過多渠道收集客戶基本信息、財務狀況、投資偏好及風險承受力等資料，全方位洞察客戶需求。基于深入的KYC分析，能精準匹配產品或服務。在營銷技巧上，以客戶需求為導向展開溝通，用通俗易懂的語言闡述產品優勢與價值，避免生硬推銷。借助案例、數據增強說服力，讓客戶清晰感知產品能為其帶來的切實利益。根據客戶反饋及時調整策略，注重客戶體驗，建立長期信任關系，進而提升營銷成功率，實現客戶價值最大化與業務增長。
2025-04-17 10:15
主講老師：楊誠信課時安排：1天/6小時

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攻無不克的期繳保險銷售策略
在保險銷售領域，期繳保險因能分散繳費壓力、契合長期財務規劃，愈發受客戶重視。制定攻無不克的期繳保險銷售策略，關鍵在于精準定位。先深入洞察客戶需求，依據年齡、收入、家庭結構等因素，為其量身推薦合適產品。銷售時，突出期繳產品強制儲蓄、長期保障、復利增值等優勢，以生動案例和數據對比直觀呈現收益。注重客戶體驗，提供全流程優質服務，從售前詳細講解到售后定期回訪。同時，借助線上線下多元渠道拓展客源，打造專業可靠的銷售形象，憑借這些策略，有望大幅提升期繳保險銷售業績。
2025-04-17 09:40
主講老師：郭慧嫻課時安排：1天/6小時

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資產配置重點產品營銷技巧
資產配置重點產品營銷，關鍵在于精準洞察客戶需求，巧妙呈現產品價值。面對股票型產品，結合市場趨勢，分析其潛在高收益空間，以過往業績與行業前景激發客戶興趣，但同時要坦誠說明風險。債券產品主打穩健，強調收益穩定、風險低，適合追求保值客戶。基金則突出專業管理優勢，依據客戶風險偏好，推薦主動或被動型基金。對于保險類資產配置產品，聚焦保障與財富傳承功能。營銷中，運用案例、數據直觀展示，結合客戶財務狀況與目標，定制方案，讓客戶清晰感知產品契合自身需求，提升購買意愿。
2025-04-16 09:47
主講老師：張小磊課時安排：1天/6小時

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