境內外宏觀經濟指標解讀與資本市場分析框架

《境內外宏觀經濟指標解讀與資本市場分析框架》

培訓對象：客戶經理、理財經理、財富顧問、投資顧問      

培訓時間：2天（12小時）    

授課老師：雷聲

課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練)

課程目的：建立基本市場分析體系，樹立人員專業性，鋪墊能與產品落地結合的市場觀點輸出能力。

1、基本面：境內主要宏觀經濟指標解讀（3.0H）

   1.1 以GDP為核心展開看資本市場分析框架

   1.2 先驗、高頻與滯后指標的分類觀察；

   1.3 案例演練：2018~2020期間的資產配置結論得出

2、資金面：從流動體系到貨幣政策（3.0H）

   2.1以M2為核心展開看資本市場分析框架

   2.2 短期與長期資產配置結論的得出

   2.3案例演練：2018~2020期間的資產配置結論得出

3、政策面：從預算體系到財政政策（1.0H）

3.1 政策解讀與市場重要拐點      

3.2 以三駕馬車展開理解研報及財經新聞； 

4、資本市場的分析框架（3.0H）

   4.1股票市場的風格輪動與估值策略

   4.2債券市場的四種主要策略

   4.3黃金市場的兩類核心抓手

  5、“點線面”九步市場分析模板（實戰輸出）（1.5H）

5.1 市場日訊、晨報撰寫練習及演練

5.2 淺析如何制作一份報告會專題（含Wind運用）

6、主要使用的工具簡介及網頁推薦（工具輸出）（0.5H）

雷聲老師：曾供職于招商銀行總行私人銀行部，中航信托股份有限公司投行融資部，《數字銀行》雜志聯合創始人/執行主編，現任理財魔方科技有限公司高級合伙人、董事總經理，民生銀行/光大銀行/興業銀行總行零售銀行業務咨詢顧問，建行大學人才體系（個金部、渠道部）建設顧問，工總行教育部私人銀行體系建設顧問，連續兩年任光大總行全國理財師大賽總決賽評委，美國紐約大學Stern商學院訪問學者，著有《成為專業投資顧問的十八堂課程》、《嚴控資管新規影響路徑，做好客戶資產落地管理》、《高凈值客戶財富傳承的七武器與四流程》等，線上課程大V（付費學習人次10W+）,最落地、最實戰、最高效、最前沿的最佳實踐咨詢顧問及講師！

重點摘要：

j最完整：12年零售銀行實踐經驗，一線+中后臺+總部歷練；銷售+管理+體系構建結合；

j最落地：5年授課與開發+3年咨詢經驗，流程/方法/話術/工具，復制優秀，實戰落地；

j最前沿：掌握最前沿財富管理動態，根據行業發展趨勢，每年開發最新課程體系，與時俱進。

背景介紹：

① 傳統金融系統的核心人才

最高專業序列核心人才，擅長資金端的挖掘（客戶KYC 與需求激發）、資產端的創設(金融產品）、資產配置端的運用（資產配置）、資本市場投研（市場端）、保障傳承（法稅應用）、金融科技應用（工具端），兼具“自上而下”的平臺搭建、“自下而上”的業務推進能力。同時，探索并實踐零售銀行中的普惠零售、場景運營、智能投顧、開放銀行等數字化轉型應用。

②宏觀到微觀領域的專業深入

（1）協助深化機構經營管理，提升客戶規模、管理客戶總資產規模、中間業務收入、客戶經理專業能力提升等業務經營指標能力； 

（2）境內外金融市場分析，固收/權益/股權/保險/貴金屬/債券/PE/外匯等復雜產品投資研究能力和營銷培訓能力，產品設計能力以及投行融資業務知識；

（3）協助客戶經理共同經營并維護私人銀行客戶/超高端客戶能力；

（4）家族辦公室運營（法稅/全權委托/家族信托/類投行等）深度經營能力。

③境內外全市場的混業視角

跨度商業保險、私人銀行、信托、金融科技工作經歷，廣泛接觸私募、公募、券商等機構資源，并對境外零售銀行機構（中國臺灣、中國香港、美國）、互聯網機構（螞蟻金服、京東金融）的先進經驗有一定接洽認識，對數字化轉型體系下的全市場產品結構、營銷模式、資產端創設有一定認識。

④營銷策略與產品運營

產品運營活動推廣及營銷策略制定經驗，曾負責保險產品業務、黃金產品業務、信托計劃產品、資產配置統一賬戶平臺。曾參與招總行“產能數據庫管理系統”創設，“產能飛躍”項目下的客戶行為標簽數據庫分析與營銷、員工活動量積分精細化管理、分支機構客群轉化率數據管理、客戶經營四步流程細分優化、全球資產配置模型下客戶的個性化策略運用。

近三年部分合作客戶名單（包括但不限于）

1、 建行、農行、工行總分行客戶經理能力培訓、理財師大賽顧問；

2、 工總行教育部“英領未來”投資顧問提升項目（2020）；

3、 建行大學對私客戶經理資質認證體系（2020）；

4、 中信總行“燃動力”財富投顧產能提升培養項目（2020）；

5、 農業銀行總行私人銀行部“資產配置流程”開發/培訓項目（2020年） 

6、興業銀行總/分行“興飛躍”、“興澎湃”、“投顧訓練營”項目（2018~2020）；

7、光大銀行總/分行“礪兵行動”投資顧問選拔培養項目（2018~2020）；

8、民生銀行總分/行“鳳凰C7導入”財富顧問能力培訓（2019年）； 

9、重慶農商行總行財富顧問能力標準化導入訓練（2018年）；