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?銀行內(nèi)訓(xùn)課程匯總表

主講老師: 定向邀請
課時安排: 1-2天
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 為適應(yīng)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求,?銀行培訓(xùn)體系?以“實戰(zhàn)賦能、合規(guī)護(hù)航、創(chuàng)新驅(qū)動”為核心,聚焦員工能力進(jìn)階與組織效能提升。課程覆蓋?新員工入職、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化、風(fēng)險管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展?五大維度,分層設(shè)計培訓(xùn)內(nèi)容: ?新員工?:快速掌握職業(yè)道德、服務(wù)禮儀及基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程,筑牢合規(guī)意識; ?一線員工?:通過信貸風(fēng)控、財富管理、數(shù)字營銷等場景化訓(xùn)練,提升精準(zhǔn)營銷與客戶服務(wù)能力; ?管理者?:強(qiáng)化戰(zhàn)略決策、團(tuán)隊激勵及數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地能力,推動網(wǎng)點效能與創(chuàng)新協(xié)同。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2025-05-07 14:17

一、基礎(chǔ)能力與職業(yè)素養(yǎng)模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
1《銀行從業(yè)人員職業(yè)道德與合規(guī)意識》解析銀保監(jiān)會合規(guī)要求,強(qiáng)化員工職業(yè)操守、反洗錢意識及客戶隱私保護(hù)準(zhǔn)則。2.0h全員必修
2《銀行服務(wù)禮儀與客戶溝通技巧》訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程(迎客-需求挖掘-異議處理-送客),提升客戶滿意度與投訴處理能力。3.0h柜員、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理
3《銀行公文寫作與商務(wù)演講實戰(zhàn)》掌握通知、報告、會議紀(jì)要等公文規(guī)范,強(qiáng)化產(chǎn)品推介、年終匯報等場景的演講邏輯。4.0h中后臺員工、管理崗
4《銀行員工壓力管理與心理調(diào)適》通過案例分析,學(xué)習(xí)情緒管理、時間規(guī)劃及高壓場景(如業(yè)績沖刺期)的應(yīng)對策略。2.5h全員

?二、核心業(yè)務(wù)技能提升模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
5《零售銀行客戶分層經(jīng)營與精準(zhǔn)營銷》基于客戶畫像(財富等級、生命周期)設(shè)計交叉銷售策略,提升信用卡、理財產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率。4.0h零售客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理
6《對公信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理》從貸前調(diào)查、授信審批到貸后監(jiān)控,解析企業(yè)財務(wù)報表分析、行業(yè)風(fēng)險識別與預(yù)警信號。6.0h對公客戶經(jīng)理、信貸審批崗
7《財富管理配置與高凈值客戶維護(hù)》學(xué)習(xí)基金、保險、信托等產(chǎn)品的組合策略,掌握家族信托、稅務(wù)規(guī)劃等高端客戶服務(wù)技能。5.0h私人銀行顧問、理財經(jīng)理
8《數(shù)字銀行場景化營銷實戰(zhàn)(手機(jī)銀行/線上支付)》利用大數(shù)據(jù)分析客戶行為,設(shè)計線上活動(如綁卡優(yōu)惠、積分兌換)提升用戶活躍度。3.5h數(shù)字金融部、市場部員工
9《跨境金融與外匯業(yè)務(wù)操作實務(wù)》解讀外匯政策、國際結(jié)算工具(信用證、保函)及匯率風(fēng)險管理,規(guī)避操作風(fēng)險。4.5h國際業(yè)務(wù)部、外匯交易員
10《供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品設(shè)計與風(fēng)控要點》圍繞核心企業(yè)上下游,解析應(yīng)收賬款融資、存貨質(zhì)押等模式的風(fēng)險評估與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。5.0h對公產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)控崗

?三、風(fēng)險管理與合規(guī)內(nèi)控模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
11《操作風(fēng)險案例分析與防控措施》剖析柜面操作失誤、系統(tǒng)漏洞引發(fā)的風(fēng)險事件,建立標(biāo)準(zhǔn)化操作流程與雙人復(fù)核機(jī)制。3.0h柜員、運營管理部
12《反洗錢可疑交易識別與上報實務(wù)》結(jié)合真實案例,訓(xùn)練客戶身份識別、交易流水異常監(jiān)測及可疑報告撰寫能力。4.0h合規(guī)部、反洗錢專員
13《信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控與不良貸款清收》學(xué)習(xí)五級分類標(biāo)準(zhǔn)、重組貸款談判技巧及司法清收流程,降低不良率。5.0h資產(chǎn)保全部、客戶經(jīng)理
14《信息科技風(fēng)險與網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練》模擬釣魚攻擊、數(shù)據(jù)泄露等場景,提升員工網(wǎng)絡(luò)安全意識及應(yīng)急處置能力。3.5h科技部、全員必修
15《消費者權(quán)益保護(hù)與客訴危機(jī)處理》解讀金融消保法規(guī),演練媒體輿情應(yīng)對、重大客訴(如理財虧損糾紛)的標(biāo)準(zhǔn)化處理流程。4.0h客服中心、管理層

?四、管理能力與數(shù)字化轉(zhuǎn)型模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
16《網(wǎng)點負(fù)責(zé)人綜合管理能力提升》聚焦績效目標(biāo)分解、員工激勵、廳堂資源調(diào)配及突發(fā)情況(如系統(tǒng)故障)的應(yīng)急指揮。6.0h支行行長、網(wǎng)點主任
17《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與落地路徑》解析開放銀行、AI客服、區(qū)塊鏈在供應(yīng)鏈金融中的應(yīng)用,制定分行/支行數(shù)字化改造方案。4.0h高管、科技部負(fù)責(zé)人
18《敏捷團(tuán)隊管理與跨部門協(xié)作實戰(zhàn)》通過沙盤模擬,優(yōu)化項目制工作(如新產(chǎn)品上線)中的任務(wù)分配、沖突解決與資源整合效率。5.0h中層管理者、項目經(jīng)理
19《數(shù)據(jù)驅(qū)動決策——銀行BI工具應(yīng)用》訓(xùn)練Power BI/Tableau可視化看板制作,從存貸款、客群等數(shù)據(jù)中挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會。4.5h數(shù)據(jù)分析崗、部門負(fù)責(zé)人
20《銀行領(lǐng)導(dǎo)力與組織文化建設(shè)》探討變革管理(如機(jī)構(gòu)合并)、員工歸屬感提升及“狼性團(tuán)隊”與“人文關(guān)懷”的平衡之道。6.0h高管、HRBP

?五、專項課題與前沿趨勢模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
21《綠色金融與ESG風(fēng)險管理》學(xué)習(xí)綠色信貸標(biāo)準(zhǔn)、碳金融產(chǎn)品設(shè)計及環(huán)境風(fēng)險對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響評估。4.0h對公業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部
22《養(yǎng)老金融政策解讀與產(chǎn)品創(chuàng)新》分析第三支柱養(yǎng)老金政策,設(shè)計養(yǎng)老儲蓄、長期護(hù)理保險等產(chǎn)品的營銷策略。3.5h零售銀行部、產(chǎn)品研發(fā)崗
23《金融科技(區(qū)塊鏈/元宇宙)在銀行業(yè)的應(yīng)用》探索數(shù)字人民幣、虛擬網(wǎng)點、NFT數(shù)字藏品等創(chuàng)新場景的合規(guī)性與商業(yè)模式。4.0h創(chuàng)新實驗室、科技部
24《銀行鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)模式》針對農(nóng)村客群,設(shè)計普惠小微貸款、農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融及移動便民服務(wù)站的落地方案。5.0h縣域支行、鄉(xiāng)村振興部
25《銀行同業(yè)競爭分析與差異化突圍策略》通過SWOT模型解析區(qū)域內(nèi)同業(yè)優(yōu)劣勢,制定特色產(chǎn)品、服務(wù)體驗或價格體系的競爭策略。4.5h戰(zhàn)略發(fā)展部、管理層

?課程體系特色說明?

  1. ?場景化設(shè)計?:匹配銀行真實工作場景(如柜面服務(wù)、信貸盡調(diào)、客訴處理);

  2. ?分層遞進(jìn)?:新員工側(cè)重基礎(chǔ)合規(guī),管理層聚焦戰(zhàn)略與數(shù)字化;

  3. ?合規(guī)嵌入?:將反洗錢、消保等監(jiān)管要求融入各業(yè)務(wù)條線課程;

  4. ?科技賦能?:涵蓋大數(shù)據(jù)、AI等工具在獲客、風(fēng)控中的實操應(yīng)用;

  5. ?動態(tài)更新?:每年根據(jù)政策變化(如LPR改革、資管新規(guī))更新30%課程內(nèi)容。

 
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