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私人銀行稅務,信托服務

主講老師: 周美慧 周美慧

主講師資:周美慧

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 私人銀行的稅務與信托服務,專為高凈值客戶排憂解難、守護財富。在稅務服務方面,專業稅務顧問團隊憑借對復雜稅法的深刻理解,依據客戶獨特財務狀況與業務架構,提供精準稅務籌劃,合理合規降低稅負,涵蓋個人所得稅、企業稅等多領域,防范稅務風險,確保財富安全流轉。 信托服務則獨具優勢,幫助客戶量身定制信托方案,無論是財富傳承、資產隔離還是慈善規劃皆可實現。通過嚴謹的信托架構設計,保障資產按客戶意愿有序分配,免受外界干擾,助力家族財富跨越代際,穩定傳承,為高凈值客戶的長遠財富目標筑牢堅實防線 。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2025-04-27 09:36

私人銀行稅務,信托服務

 

1.1. 信托和被信托者的服務 (Introduction of Trust & Fiduciary Services)

§ 私人銀行的信托(部門)結構

組織架構:  

咨詢和營銷:

信托和保險管理:

私人銀行信托服務:

§ 誰是潛在的客戶:

§ 被信托者服務的介紹:

§ 誰是被信托者?

§ 什么是信托? 

§ 圖解客制化的信托架構:

§ 圖解制式化的信托架構:

§ 比較客制化及制式化信托架構的差異:

§ 信托的其他特征:

§ 受托人的職務:

§ 成立信托的好處:

§ 信托 vs. 遺囑/聯名賬戶:

§ 私人銀行的信托(部門)的指示:

§ 私人銀行的信托(部門)的客戶轉介流程:

§ 私人銀行的信托(部門)的批核文件:

§ 典型的信托文件:

§ 信托架構成立的過程:

§ 信托管理(永續經營):

§ 私人銀行信托收費標準:

 

1.2. 監察人 (Protectors)

1.3. 意愿書(Letter of Wishes)

1.4. 信托的種類

§ Private Trusts

§ Settlor “Resered Powers” Trust:

§ Charitable Trust:

§ Creditor Protection Trusts – Beneficiaries:

§ Creditor Protection Trusts – Settlor:

§ Asset Protection – Trusts & Divorce:

1.5. 萬能保單 (Universal Life Insurance)

§ 有利條件:

§ 銷售過程:

§ 定價及傭金:

 

1.6. 實務案例 (Case Study)

1.7. 亞太地區客戶的稅務 規劃 實務案例(Case Study)


 
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