一）、不良資產(chǎn)市場相關(guān)各方構(gòu)成與角色

1.資產(chǎn)管理公司

2.銀行等金融機(jī)構(gòu)

3.債務(wù)人及股東

5.不良資產(chǎn)投資者

6.中介機(jī)構(gòu)

7.政府債務(wù)重組

二）、不良資產(chǎn)市場交易渠道與模式

1、債權(quán)清收

2、債務(wù)重組

3、債轉(zhuǎn)股(政策性/商業(yè)性)

4、拍賣

5、招標(biāo)

6、債權(quán)定向轉(zhuǎn)讓

7、訴訟

8、破產(chǎn)

9、租賃

10、資產(chǎn)證券化

11、重組

12、證券承銷和上市

案例分析

二、不良資產(chǎn)處置時(shí)機(jī)與機(jī)會(huì)體驗(yàn)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估=正確的（分析過去+判斷今天+預(yù)測未來），達(dá)到“三知”

不良資產(chǎn)處置實(shí)踐與機(jī)會(huì)把握

       1.要有信心

       2.把握宏觀形勢、經(jīng)濟(jì)周期和政策

       3.懂行業(yè)

       4.準(zhǔn)確判斷資產(chǎn)性質(zhì)

       5.有毅力

       6.關(guān)注細(xì)節(jié)

       7.借助外力

銀行不良貸款成因+識(shí)別與分析

1.銀行定位不當(dāng)

2.業(yè)務(wù)能力欠缺

3.敬業(yè)精神不夠

4.道德因素

5.金融犯罪

6.資信調(diào)查

7.項(xiàng)目技術(shù)

8.投資前景判斷

9.政策變化

10.抵押物狀況

11.債務(wù)人經(jīng)營狀況

12.債務(wù)人法律狀況

13.資金缺口與斷裂

14.貸款對(duì)象選擇

15.虛假清收等

案例分析

三.信貸貸后的核心：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別+風(fēng)險(xiǎn)控制

商業(yè)銀行是一個(gè)集“多種風(fēng)險(xiǎn)密集型疊加”的特殊行業(yè)。包括：

《1》資金風(fēng)險(xiǎn)密集型

《2》信息密集型

《3》技術(shù)密集型

《4》控制風(fēng)險(xiǎn)密集型

貸后管理堅(jiān)持：

風(fēng)險(xiǎn)控制之上的“三防一保”經(jīng)營理念

1、防信用風(fēng)險(xiǎn)；

2、防市場風(fēng)險(xiǎn)；

3、防操作風(fēng)險(xiǎn)；

以“確保“預(yù)期效益指標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

=正確的（分析過去+判斷今天+預(yù)測未來）

對(duì)外是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查+分析

對(duì)內(nèi)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別+控制

授信風(fēng)險(xiǎn)：防范+控制+駕馭

堅(jiān)持盡職調(diào)查：

貸前調(diào)查+貸中審查+貸后檢查

貸后信用風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為：

《1》形式風(fēng)險(xiǎn)

《2》實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

貸后“實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)”管理的三個(gè)核心點(diǎn)

1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別度

2、風(fēng)險(xiǎn)偏好度

3、風(fēng)險(xiǎn)容忍度

客戶是第一性，產(chǎn)品是第二性

案例分享

四、貸后管理“架構(gòu)+內(nèi)容+流程”

信貸資產(chǎn)架構(gòu)

1、“正常類授信客戶”的貸后監(jiān)控

2、“問題類授信客戶”的貸后監(jiān)控

3、貸后監(jiān)控的強(qiáng)化手段---風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理監(jiān)控

信貸管理的全周期管理

1、調(diào)查期

    剛進(jìn)入的新企業(yè)

2、觀察期   審查+審批

   新進(jìn)入在半年以內(nèi)的企業(yè)

3、信用期

   主流客戶+優(yōu)質(zhì)客戶

4、預(yù)警期

   企業(yè)有潛在不良跡象

5、壓縮期

   主動(dòng)從總額度上壓縮到合理范圍

6、退出期

   主動(dòng)從個(gè)別企業(yè)中退出

7、清收期

   有明顯不良跡象的被動(dòng)退出

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的“內(nèi)容+流程”

1、貸款審查

公司經(jīng)理+風(fēng)控經(jīng)理

2、客戶經(jīng)理              第一責(zé)任人

3、支行長首席客戶經(jīng)理    最終負(fù)責(zé)人

企業(yè)的“軟資產(chǎn)”是潛在“水分”的根源

案例分享

1、上醫(yī)治未病      貸前看出來

    其未兆易謀   

    未之于未有，治之于未亂

2、中醫(yī)治欲病      貸中審出來

    合抱之木，生于毫末。

3、下醫(yī)治已病      貸后查出來

       企業(yè)問題補(bǔ)救

“三關(guān)”都未看出來  出事露出來

貸后監(jiān)控的核心

1、看得出

2、進(jìn)得了

3、審得準(zhǔn)

4、管得住

5、控得緊

6、還得上

7、退得凈

1、票據(jù)業(yè)務(wù)

2、流動(dòng)資金貸款

3、固定資產(chǎn)貸款

4、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款

5、存貨動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押貸款

6、中小企業(yè)小額授信

7、現(xiàn)行商業(yè)銀行貸后管理的薄弱環(huán)節(jié)

各類貸款的控制點(diǎn)

調(diào)查環(huán)節(jié)+操作環(huán)節(jié)+風(fēng)控環(huán)節(jié)

五、貸后業(yè)務(wù)的“風(fēng)險(xiǎn)管理+計(jì)量判斷+貸后措施

授信業(yè)務(wù)貸后管理工作的5個(gè)核心點(diǎn)

1、明確條線管理職責(zé)，促進(jìn)貸后管理工作

2、落實(shí)第一責(zé)任人，把好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第一關(guān)

3、落實(shí)行動(dòng)計(jì)劃，化解問題類貸款風(fēng)險(xiǎn)

4、嚴(yán)格審查，加大貸后管理工作力度

5、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)過濾，加強(qiáng)重點(diǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理

貸后信用風(fēng)險(xiǎn)“計(jì)量+評(píng)價(jià)”

1、評(píng)價(jià)貸前調(diào)查的真實(shí)性

2、分析貸中審查的正確性

3、評(píng)估貸后監(jiān)測的可控性

企業(yè)帳面價(jià)值與實(shí)際價(jià)值的差異風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

授信業(yè)務(wù)貸后管理工作的5大措施

1、梳理完善授信貸后管理流程

2、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和主動(dòng)退出機(jī)制

3、建立貸后管理工作評(píng)價(jià)考核機(jī)制

4、充實(shí)培養(yǎng)有信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的貸后管理人員

5、積極推進(jìn)貸后管理IT系統(tǒng)建設(shè)

信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)測算

看經(jīng)營

看管理

看信用

看關(guān)聯(lián)企業(yè)看擔(dān)保

六、信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控+風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

a)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的核心

     “三個(gè)”提高

1、未來的問題

      預(yù)見能力

2、明天的問題

      判斷能力

3、今天的問題

      分析能力

2、專業(yè)團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別七步法

1、監(jiān)測客戶

2、控制條件

3、履約保障

4、貨款跟蹤

5、早期預(yù)警

6、及時(shí)催收

7、危機(jī)處理

實(shí)地調(diào)查+企業(yè)報(bào)表監(jiān)測分析

案例分享