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批量銷售銀行保險(xiǎn)
批量銷售銀行保險(xiǎn)，是銀行與保險(xiǎn)公司攜手開拓市場(chǎng)的高效模式。通過整合雙方資源，精準(zhǔn)定位客群，如針對(duì)房貸客戶批量推薦保障型保險(xiǎn)，匹配其在房產(chǎn)持有期間的風(fēng)險(xiǎn)需求；面向企業(yè)客戶，依據(jù)員工福利規(guī)劃，集體推廣補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)。在銷售過程中，銀行借助廣泛網(wǎng)點(diǎn)與龐大客戶基礎(chǔ)，由專業(yè)客戶經(jīng)理結(jié)合金融知識(shí)與保險(xiǎn)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，向目標(biāo)群體集中介紹保險(xiǎn)的保障功能、理財(cái)特性。同時(shí)，利用線上線下相結(jié)合的方式，開展專題講座、推送定制化產(chǎn)品信息，提升客戶認(rèn)知度與購買意愿，實(shí)現(xiàn)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品的規(guī)模化銷售，為客戶提供多元金融服務(wù)，為雙方創(chuàng)造可觀
2025-04-23 10:15
主講老師：劉藝課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

宏觀趨勢(shì)及銀行對(duì)公業(yè)務(wù)趨勢(shì)
全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型，如消費(fèi)需求不足、部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，但新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等帶來新機(jī)遇。在此形勢(shì)下，銀行對(duì)公業(yè)務(wù)趨勢(shì)明顯。一方面，向政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域傾斜，如科技金融領(lǐng)域，加大對(duì)科創(chuàng)企業(yè)信貸投放與綜合金融服務(wù)；綠色金融方面，助力企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。另一方面，強(qiáng)化數(shù)字化能力，利用大數(shù)據(jù)、人工智能提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估精準(zhǔn)度與服務(wù)效率，構(gòu)建“金融+非金融”生態(tài)體系。同時(shí)，注重公私聯(lián)動(dòng)，以對(duì)公業(yè)務(wù)拓展零售資源，反哺對(duì)公，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
2025-04-18 10:33
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

宏觀經(jīng)濟(jì)與銀行發(fā)展趨勢(shì)
當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)雜態(tài)勢(shì)。全球經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能減弱，下行風(fēng)險(xiǎn)增加，總需求與總供給或同步回落。而國內(nèi)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)韌性，2025年一季度GDP同比增長5.4% ，高于去年全年增速，消費(fèi)、投資等指標(biāo)回升。在此背景下，銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。從機(jī)遇看，政策導(dǎo)向明確，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署的任務(wù)，為零售、公司金融等業(yè)務(wù)開拓空間，如消費(fèi)金融的首發(fā)、冰雪、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，涉政與科技金融業(yè)務(wù)等。從挑戰(zhàn)講，息差下行壓力猶存，資產(chǎn)質(zhì)量管理難度增加，傳統(tǒng)存貸差盈利模式受沖擊。銀行業(yè)需順應(yīng)趨勢(shì)，積極轉(zhuǎn)型，加大科技投入，發(fā)展中間業(yè)務(wù)
2025-04-18 10:32
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

華夏銀行鄭州分行解密家庭資產(chǎn)配置的奧秘
在復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)環(huán)境中，家庭資產(chǎn)配置關(guān)乎財(cái)富的保值增值與家庭財(cái)務(wù)安全。華夏銀行鄭州分行憑借專業(yè)實(shí)力，為您解密其中奧秘。分行專家會(huì)全面考量您的家庭收支、風(fēng)險(xiǎn)偏好、理財(cái)目標(biāo)等情況，如針對(duì)年輕家庭，建議適當(dāng)增加權(quán)益類投資，助力財(cái)富積累；為臨近退休家庭，側(cè)重穩(wěn)健型產(chǎn)品，保障資金安全。同時(shí)，運(yùn)用多元化資產(chǎn)配置策略，涵蓋儲(chǔ)蓄、債券、基金、保險(xiǎn)等，分散風(fēng)險(xiǎn)。通過定期市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與資產(chǎn)組合調(diào)整，確保配置方案契合市場(chǎng)變化與家庭需求，助您合理規(guī)劃家庭財(cái)富，邁向理想生活。
2025-04-17 10:50
主講老師：楊誠信課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

私人銀行客戶資產(chǎn)管理
私人銀行客戶資產(chǎn)管理，是為高凈值人士提供的定制化財(cái)富管理服務(wù)。私人銀行專家會(huì)全面評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和時(shí)間跨度等要素。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建多元化投資組合，涵蓋股票、債券、基金、私募股權(quán)、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)類別，以分散風(fēng)險(xiǎn)并追求穩(wěn)健增值。同時(shí)，結(jié)合稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃和家族信托等手段，保障客戶資產(chǎn)安全、降低稅負(fù)，并實(shí)現(xiàn)財(cái)富的有序傳承。通過持續(xù)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與動(dòng)態(tài)調(diào)整，讓資產(chǎn)配置始終契合客戶需求與市場(chǎng)變化，全方位守護(hù)并提升私人銀行客戶的財(cái)富價(jià)值。
2025-04-17 10:05
主講老師：郭慧嫻課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

私人銀行客戶經(jīng)營與營銷技巧
私人銀行聚焦高凈值客戶，其客戶經(jīng)營與營銷技巧頗為關(guān)鍵。經(jīng)營層面，需深挖客戶復(fù)雜需求，涵蓋財(cái)富管理、稅務(wù)規(guī)劃、家族傳承等，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供專屬定制服務(wù)，以貼心關(guān)懷與專業(yè)能力培育客戶忠誠度。營銷時(shí)，借助高端活動(dòng)如財(cái)富論壇、藝術(shù)鑒賞會(huì)等拓展客源，精準(zhǔn)對(duì)接目標(biāo)人群。溝通話術(shù)注重彰顯服務(wù)的個(gè)性化、私密性與前瞻性，用成功案例展示成果。還要利用數(shù)字化手段，為客戶提供便捷服務(wù)與及時(shí)資訊。通過經(jīng)營與營銷協(xié)同發(fā)力，方能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的私人銀行領(lǐng)域脫穎而出，贏得客戶信賴與長期合作。
2025-04-17 09:41
主講老師：郭慧嫻課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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新零售銀行背景下客戶營銷策略
在新零售銀行背景下，客戶營銷策略需全面革新。利用金融科技，深挖大數(shù)據(jù)資源，精準(zhǔn)勾勒客戶畫像，據(jù)此細(xì)分客群，為不同客戶定制專屬金融產(chǎn)品與服務(wù)。強(qiáng)化線上線下融合體驗(yàn)，線上打造便捷智能APP，提供24小時(shí)金融服務(wù)；線下升級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，設(shè)互動(dòng)體驗(yàn)區(qū)，舉辦主題活動(dòng)，增強(qiáng)客戶粘性。注重場(chǎng)景化營銷，將金融服務(wù)嵌入生活消費(fèi)、出行旅游等日常場(chǎng)景，如推出聯(lián)名信用卡、場(chǎng)景分期產(chǎn)品，提升客戶服務(wù)的便捷性與可得性，以創(chuàng)新營銷策略滿足客戶多元需求，提升新零售銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2025-04-16 09:34
主講老師：謝林鋒課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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開門紅零售銀行營銷策劃與產(chǎn)能提升實(shí)戰(zhàn)
零售銀行在開門紅期間，營銷策劃與產(chǎn)能提升實(shí)戰(zhàn)關(guān)乎全年業(yè)績(jī)。營銷策劃要精準(zhǔn)定位，結(jié)合節(jié)日氛圍與客戶需求，推出特色產(chǎn)品組合，如將儲(chǔ)蓄、理財(cái)與保險(xiǎn)打包，滿足客戶財(cái)富增值、保障等多元需求。通過線上線下融合宣傳，線上利用社交媒體、手機(jī)銀行推送廣告，線下在網(wǎng)點(diǎn)布置喜慶場(chǎng)景，吸引客戶目光。產(chǎn)能提升則依賴團(tuán)隊(duì)激勵(lì)，設(shè)置誘人業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工積極性。同時(shí)，強(qiáng)化員工培訓(xùn)，提升產(chǎn)品營銷與服務(wù)能力。借助精心策劃與高效執(zhí)行，在開門紅期間吸引客戶、促成交易，大幅提升零售銀行產(chǎn)能，為全年業(yè)務(wù)開展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 。
2025-04-15 10:34
主講老師：謝林鋒課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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私人銀行理財(cái)經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧
私人銀行理財(cái)經(jīng)理服務(wù)高凈值客戶，資產(chǎn)配置技巧是核心競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)復(fù)雜多樣的需求，理財(cái)經(jīng)理首先要與客戶深入溝通，全方位評(píng)估其財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)及時(shí)間跨度。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行多元化資產(chǎn)布局，將股票的高增長潛力、債券的穩(wěn)健收益、基金的分散風(fēng)險(xiǎn)特性以及保險(xiǎn)的財(cái)富傳承保障功能相結(jié)合。比如，為進(jìn)取型高凈值客戶加大優(yōu)質(zhì)成長股和私募股權(quán)的配置比例，同時(shí)搭配一定比例債券平衡風(fēng)險(xiǎn)；為穩(wěn)健型客戶則側(cè)重固收類產(chǎn)品，適當(dāng)配置藍(lán)籌股獲取增值。憑借精準(zhǔn)的資產(chǎn)配置，助力高凈值客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長與長遠(yuǎn)規(guī)劃。
2025-04-15 10:05
主講老師：李栽元課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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