私人銀行客戶分析與保險營銷技巧

《私人銀行客戶分析與保險營銷技巧》

課程時間：1天

課程綱要：

一、私人銀行客戶的財富來源

二、私人銀行客戶分析

1、富人特點畫像

—富人共同點

—富人不同點

2、富人六大分類標準

—按資產分類

—按特點分類（富人心理學）

—按收益率標準分類

—按行業分類

—按服務分類

—按信仰分類

3、富人心理學九類富人特點

4、富人財富管理需求

5、富人投資趨勢分析

三、富人保險營銷技巧

—富人心理學九類富人保險營銷技巧

—財富傳承與保險營銷

  —營銷財富傳承的諸要素

—CRS與保險營銷

—子女教育與保險營銷

—富人健康與高端醫療保險營銷

—富人圈層文化與保險營銷

—藝術品與保險營銷

—大額保單的營銷技巧

—保單管理營銷技巧

—家庭風險隔離與保險營銷

—投資風險與保險營銷

—企業風險與保險營銷

—大周期投資視角下的保險營銷

—海外私人銀行客戶偏好與保險營銷

四、課程綜述與問題解答