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保險(xiǎn)金信托--高凈值人群財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)

主講老師: 馬學(xué)軍 馬學(xué)軍

主講師資:馬學(xué)軍

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 《保險(xiǎn)金信托 —— 高凈值人群財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)》聚焦高凈值人士財(cái)富管理難題。高凈值人群資產(chǎn)規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,面臨財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離與資產(chǎn)增值等多重挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)金信托作為創(chuàng)新金融工具,融合保險(xiǎn)與信托優(yōu)勢(shì),為其提供全面財(cái)富管理頂層方案。通過(guò)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障與資金杠桿功能,結(jié)合信托靈活的資產(chǎn)配置與定制化傳承安排,實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增值、風(fēng)險(xiǎn)有效隔離以及精準(zhǔn)傳承規(guī)劃,助力高凈值人群在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,妥善守護(hù)并有序傳承家族財(cái)富。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2025-04-14 09:28

保險(xiǎn)金信托--高凈值人群財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)

 

課程對(duì)象銀行及壽險(xiǎn)公司從業(yè)人員

課程時(shí)間1-2每天6小時(shí)

授課方式知識(shí)講授、研討、案例分析、模擬演練等

授課老師馬學(xué)軍

課程大綱

從白帝城托孤看中國(guó)古代信托行為

一、信托基礎(chǔ)知識(shí)

1. 何為信托

2. 信托的三個(gè)主體、四個(gè)維度

3.“拆解”信托

4. 資產(chǎn)隔離:信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性

5. 不可強(qiáng)制執(zhí)行:信托資產(chǎn)的保障性

6. 如何區(qū)分各種信托產(chǎn)品

7. 信托與人壽保險(xiǎn)

二、何為集合資金信托計(jì)劃

1. 交易結(jié)構(gòu)和投資人

2. 集合資金信托的投資條件

3. 集合資金信托的投資風(fēng)險(xiǎn)

了解家族信托

1. 何為家族信托

2. 家族信托的設(shè)立流程

3. 家族信托的五大基礎(chǔ)功能

4. 家族信托與集合資金信托

5. 家族信托的經(jīng)典案例詳解

四、橫空出世的保險(xiǎn)金信托

1. 何為保險(xiǎn)金信托

保險(xiǎn)金信托的法律基礎(chǔ)

保險(xiǎn)金信托的架構(gòu)

保險(xiǎn)金信托的風(fēng)險(xiǎn)

2. 保險(xiǎn)金信托的模式

保險(xiǎn)金信托的1.0版

保險(xiǎn)金信托的2.0版

保險(xiǎn)金信托的3.0版

3. 設(shè)計(jì)保險(xiǎn)金信托的步驟

4. 保險(xiǎn)金信托與人壽保險(xiǎn)

5. 保險(xiǎn)金信托與家族信托

6. 保險(xiǎn)金信托的綜合優(yōu)勢(shì)

五、保險(xiǎn)金信托的實(shí)操案例分析

1. 家企隔離、規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2. 保護(hù)婚姻財(cái)富、控制財(cái)富流向

3. 細(xì)水長(zhǎng)流、防止子女揮霍

4. 特殊家庭成員、需要特殊照顧

六、課堂模擬演練

七、課程總結(jié)


 
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