資產(chǎn)配置理念在營(yíng)銷(xiāo)中的運(yùn)用

資產(chǎn)配置理念在營(yíng)銷(xiāo)中的運(yùn)用

培訓(xùn)對(duì)象：網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng) /財(cái)富條線主管/理財(cái)經(jīng)理 

培訓(xùn)時(shí)間： 1天（6小時(shí)，可根據(jù)需求重點(diǎn)酌情設(shè)計(jì)）    

授課老師：柳辰

課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例研討) 

課程目的：資產(chǎn)配置是近些年被廣泛提及的一個(gè)概念。資產(chǎn)配置的作用不僅僅體現(xiàn)在資產(chǎn)管理端的配置策略上，還可以利用資產(chǎn)配置的理念在財(cái)富管理端的銷(xiāo)售行為中很好的運(yùn)用。這門(mén)課的學(xué)習(xí)重點(diǎn)并不是如何做資產(chǎn)配置，而是通過(guò)學(xué)習(xí)讓大家樹(shù)立正確的資產(chǎn)配置理念并掌握如何幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置理念的傳導(dǎo)，進(jìn)而達(dá)到在資產(chǎn)配置的邏輯下進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售的目的。

1.從時(shí)代的洪流中審視為什么要做資產(chǎn)配置(1H)

1.1一個(gè)時(shí)代正在慢慢過(guò)去，單一產(chǎn)品銷(xiāo)售不再美好

1.2權(quán)益類投資的時(shí)代中我們的問(wèn)題

1.3資產(chǎn)配置是唯一免費(fèi)的午餐

2.資產(chǎn)配置的一些基本概念(0.5H)

2.1糾偏

2.2資產(chǎn)配置的基本理論與原則

3.客戶端資產(chǎn)配置邏輯的梳理(1.5H)

3.1財(cái)富管理每個(gè)人從生到死貫穿終身的事情

3.2著眼于長(zhǎng)期90%以上的收益來(lái)源于資產(chǎn)配置

3.3資產(chǎn)配置的核心在于策略的制定和調(diào)整

3.4機(jī)構(gòu)時(shí)代專業(yè)致勝

3.5選產(chǎn)品從來(lái)都不是重點(diǎn)

3.6產(chǎn)品專家不要面對(duì)客戶，面對(duì)客戶的是配置專家

4.如何運(yùn)用資產(chǎn)配置理念影響客戶的決策(2H)

4.1學(xué)會(huì)通過(guò)資產(chǎn)配置理念去做KYC

4.2學(xué)會(huì)用客戶自身體驗(yàn)說(shuō)明資產(chǎn)配置的力量

4.3學(xué)會(huì)從熱點(diǎn)事件快速切入資產(chǎn)配置

4.4學(xué)會(huì)用定期檢視和動(dòng)態(tài)調(diào)整鎖定客戶關(guān)系

4.5學(xué)會(huì)用資產(chǎn)配置去銷(xiāo)售最難銷(xiāo)售的產(chǎn)品

4.6學(xué)會(huì)用資產(chǎn)配置專家形象去增加客戶信任

4.7學(xué)會(huì)用方案解決客戶生命周期問(wèn)題

5.資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)通關(guān)及分組role play(1H)

共兩次機(jī)會(huì)，第一次通關(guān)的概率不超過(guò)25%，兩次均未通關(guān)人員在15%上下

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