企業資本運作與上市治理

課程背景：

蜂擁而至的全球資本、密密麻麻的投資機會不斷在中國涌現，在資本市場上賺得盆滿缽溢的企業不在少數，利用資本運作完成跨越式發展的企業更是數不勝數，而資本市場上摸爬滾打遍體鱗傷的企業也不勝枚舉，看似繁榮的資本市場實則暗波洶涌。

全球經濟一體化的大環境對企業家提出了更高的要求，一個企業的公司治理機制是否健全、資本運作手段是否科學有效，已經成為決定企業生死存亡的關鍵問題。完善的公司治理結構、有效的資本運作手段不僅能提高公司的競爭力，而且對資本市場的穩定與發展產生直接的影響。

本課程的三大核心價值：

1、資本戰略：能讓參訓企業家有一個資本運作全流程思維，系統性強，少走彎路；

2、案例教學：全過程案例教學，讓不懂資本和金融的企業家也聽懂“問題+解決方案”；

3、資源清單：在資本運作過程中，三大機構和PE如何進行整合，形成腦中一張圖；

本課程是鄭老師在近300家上市公司的咨詢案例中提煉的一套資本戰略方法論，是擬上市公司IPO全過程的資本運作流程，是每一個企業家給自己做好資本戰略定位的必修課，課程中講了資本戰略和資本全生命期應該做和可通面臨的事，應該對學員有一定借鑒作用。

課程收益：

■ 能快速了解資本運作全周期中的各種坑，讓企業家正確理解IPO定位；

■ 對照自身企業的情況，快速制定自身的資本運作戰略，推動高質量發展占菌種 ；

■ 明確企業資本運營過程中需注意的問題與風險，尋求最佳的解決方案；

課程時間：1-2天、6小時/天

課程對象：企業董事長、股東、企業接班人、企業總經理、副總經理、董秘

課程方式：專題演講+案例剖析+現場點評+情景學習+工具操作+咨詢實操

課程大綱

第一講：資本運作全流程

1. IPO五個階段：尋找自身的清晰定位

2. 班子共識：核心班子能力提升+戰略定位拆解共識

案例講解：電力企業IPO失敗和終結

第二講：IPO定位階段：基因選擇與排列組合

1. 資本運作的四步曲：融、投、管、退

1）融資全過程管理：前期激勵+后勁實足

2）投資戰略：優質項目的六個要素

3）投后管理：有能力生、沒能力養

4）退出戰略：投前和退出設計

2. 核心戰隊：加強班子整合和人才引進，讓班子為融資提供加分

案例講解：家具企業的前中后三階段無賴

第三講：IPO孵化階段：戰略三板斧和商業模式落地

1. 愿景：故事和題材如何設計？

2. 使命：如何讓客戶記住您的品牌符號？

3. 價值觀：如何匹配戰略實現的價值觀？

4. 人才：盤點現有組織、支撐未來發展？

5. 組織：如何讓組織在沉淀中發展？

6. KPI：戰略地圖，是一種將戰略描述語言轉化為易懂的戰略描述圖表

案例講解：某連鎖企業的IPO神速

第四講：IPO前期階段：戰略沉淀與資本定位1. 戰略沉淀：競爭基因沉淀

2. 資本定位：如何設計和選擇IPO版本、戰略與路徑

1）創業板上市板本選擇

2）創板上市板本選擇

3）中小板上市板本選擇

4）主板上市板本選擇

5）香港主板上市板本選擇

6）納斯達克上市板本選擇

3、如何讓故事題材有價值

案例講解：某互聯網企業規模小，如何快速上市，并獲得發展

第五講：成功IPO階段：三大機構和資源整合

1. 資源整合過程中的溝和坎

2. 招股說明書的撰寫

案例講解：通訊企業IPO過程的難和痛

第六講：IPO后期階段：并購與可持續發展

1. 全程股權財富管理

2. 市值管理與經營

3. IPO后期的媒體公關

4. IPO后期的信息披露

5. IPO后期的政府關系經營和危機公關

案例講解：某食品企業IPO后期的痛和苦

現場交流：現場學員的案例討論與交流

1. 資本私董會：學員現場問題現場交流

2. 學員問題課間限時一對一交流和輔導