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超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 對(duì)于超高凈值客戶來(lái)說，投資界限已經(jīng)非常寬廣，事實(shí)上大到上市公司，小到一個(gè)金融產(chǎn)品，都可能成為其資產(chǎn)配置中的一個(gè)方面，作為服務(wù)最高凈值人士的私人銀行家，應(yīng)該對(duì)市場(chǎng)上常見的所有大類資產(chǎn)有所了解，另外應(yīng)該如何為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃有所了解。
  • 2023-10-17 15:37  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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家族信托詳解
  • 家族信托詳解
  • 作為財(cái)富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進(jìn)入中國(guó)超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國(guó)起步較晚，超高凈值人士和從業(yè)人員對(duì)其認(rèn)知不夠。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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財(cái)富管理之法稅視角
  • 財(cái)富管理之法稅視角
  • 除了金融工具之外，高凈值人士的財(cái)富管理往往和法律稅務(wù)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，如何從法律和稅務(wù)的角度協(xié)助客戶做好財(cái)富管理，并利用自己的法稅知識(shí)剖析客戶的深層次需求，找到相應(yīng)的金融工具與之匹配。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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宏觀分析框架、邏輯與財(cái)富管理應(yīng)用
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資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃
  • 資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃
  • 如何真正從客戶需求角度出發(fā)，學(xué)會(huì)利用資產(chǎn)配置的科學(xué)理財(cái)方法，幫助客戶實(shí)現(xiàn)各類財(cái)務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，也達(dá)成行內(nèi)金融產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)績(jī)的提升，成為了零售部門尋求中收業(yè)績(jī)突破的關(guān)鍵一環(huán)。
  • 2023-10-17 13:31  
  • 主講老師：單丹 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境指兩個(gè)不同的區(qū)域之間的聯(lián)系。跨境有多種形式，如跨境電商、跨境貿(mào)易、跨境提供等。跨境電商：跨境電子商務(wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國(guó)際商業(yè)活動(dòng)。
  • 2023-10-16 16:03  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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財(cái)富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
  • 財(cái)富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
  • 財(cái)富管理(Wealth Management)財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)。
  • 2023-10-16 16:01  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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保護(hù)傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 保護(hù)傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 隨著國(guó)家的人群組件進(jìn)入老年化的時(shí)代，同時(shí)，第一代創(chuàng)富企業(yè)家也大多已考慮到了企業(yè)傳承的目的。 高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續(xù)企業(yè)生命的同時(shí)，也在思考著自己多年努力而來(lái)的財(cái)富該如何透過一個(gè)合法，合規(guī)，合理的方式進(jìn)行傳承。
  • 2023-10-16 15:53  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實(shí)務(wù)操作
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資產(chǎn)配置下保險(xiǎn)的操作及運(yùn)用
  • 資產(chǎn)配置下保險(xiǎn)的操作及運(yùn)用
  • 在市場(chǎng)上的主要玩家在追求最大的銷售利益回報(bào)之前，往往都再要求以最快的速度完成關(guān)單結(jié)果，認(rèn)為簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的幾個(gè)銷售話術(shù)就能在最短的時(shí)間內(nèi)完成要求，從而忽略了在整個(gè)過程中Mind set 的重要性。
  • 2023-10-16 15:48  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解析及大類資產(chǎn)配置策略
  • 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解析及大類資產(chǎn)配置策略
  • “微觀經(jīng)濟(jì)”的對(duì)稱。總體的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及其變量和相互關(guān)系。一國(guó)的國(guó)民生產(chǎn)總值、財(cái)政收支、貨幣流通量、經(jīng)濟(jì)周期、投資總額、消費(fèi)量等，均屬宏觀經(jīng)濟(jì)問題。以此為研究對(duì)象的理論體系稱宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。
  • 2023-10-16 15:47  
  • 主講老師：王維仁 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 客戶對(duì)資產(chǎn)配置的需求也不斷的擴(kuò)大、升級(jí)。客戶配置也從最初的1.0步入了當(dāng)今4.0時(shí)代，從最初的單一產(chǎn)品配置，到多元產(chǎn)品配置，到不同資產(chǎn)類別的配置，到如今不同市場(chǎng)、不同國(guó)別、不同類型的立體配置。
  • 2023-10-16 15:28  
  • 主講老師：芮華 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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高凈值客戶沙龍活動(dòng)組織策劃與輔導(dǎo)
  • 高凈值客戶沙龍活動(dòng)組織策劃與輔導(dǎo)
  • 沙龍活動(dòng)是指一些志趣相投的人聚在一起相互探討和交流的一種非正式的聚會(huì)活動(dòng)。 如今,現(xiàn)代的沙龍活動(dòng)主要是行業(yè)的企業(yè)精英匯聚一堂,進(jìn)行的探討的小規(guī)模會(huì)議類型。從17世紀(jì),法國(guó)名人——德·朗布依埃侯爵夫人開始舉辦沙龍以來(lái),沙龍已經(jīng)越來(lái)越受企業(yè)歡迎,給企業(yè)員工創(chuàng)造一個(gè)公開、舒適的交流平臺(tái)。
  • 2023-10-16 15:27  
  • 主講老師：芮華 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 財(cái)富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 幫助客戶打理投資組合”這種財(cái)富管理只是金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)體系的很小一個(gè)部分。大機(jī)構(gòu)總部二三十個(gè)部門，但具體任務(wù)指標(biāo)到各地分支卻只有同一批人可用。導(dǎo)致的結(jié)果，就是基層承擔(dān)的考核太多元。
  • 2023-10-16 15:21  
  • 主講老師：芮華 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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中小企業(yè)如何融資及上市策略
  • 中小企業(yè)如何融資及上市策略
  • 中小企業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量，對(duì)于創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)具有重要作用。然而，中小企業(yè)的發(fā)展面臨著資金不足的挑戰(zhàn)。本文將為中小企業(yè)提供一份全面指南，介紹中小企業(yè)融資及上市的方法和技巧，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
  • 2023-10-16 15:33  
  • 主講老師：張曉麗 課時(shí)安排：1-2天
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互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品與運(yùn)營(yíng)
  • 互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品與運(yùn)營(yíng)
  • 國(guó)有銀行也著眼于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的開展現(xiàn)狀，將精力和重心放在物流金融上，給予中小型企業(yè)更多的資金支持及幫助。但是在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的今天，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)受到了極大的沖擊及挑戰(zhàn)，供應(yīng)鏈金融實(shí)現(xiàn)了物流金融向供應(yīng)鏈金融的快速轉(zhuǎn)變及發(fā)展。 作為一種全新的運(yùn)營(yíng)模式，互聯(lián)網(wǎng)金融能夠彌補(bǔ)傳統(tǒng)金融模式存在的問題，有效解決小微企業(yè)所面臨的融資困境，保障率較低的融資成本，積極開辟全新的融資渠道，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
  • 2023-10-16 11:50  
  • 主講老師：袁冰 課時(shí)安排：1-2天
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郵政金融業(yè)務(wù)獲客、活客與業(yè)績(jī)引爆
  • 郵政金融業(yè)務(wù)獲客、活客與業(yè)績(jī)引爆
  • 源不斷的客戶主動(dòng)過來(lái)的。4：這是我們的獲客系統(tǒng),獲客的原理流程：①采集老板所需客戶的【區(qū)域/行業(yè)/關(guān)鍵詞】大量手機(jī)號(hào)碼(初步篩選)，②給這些用戶留下不響鈴的未接來(lái)電(每天產(chǎn)生1萬(wàn)個(gè)。
  • 2023-10-13 15:57  
  • 主講老師：王志強(qiáng) 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
金融科技背景下的營(yíng)銷助力
  • 金融科技背景下的營(yíng)銷助力
  • 從互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的開啟到4G全盛的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)遍地開花，金融行業(yè)遭遇到了強(qiáng)烈的沖擊，而互聯(lián)網(wǎng)金融與金融科技的發(fā)展也倒逼傳統(tǒng)金融行業(yè)開展深刻的變革。
  • 2023-10-12 15:52  
  • 主講老師：李純琪 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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量體裁衣——對(duì)公金融方案設(shè)計(jì)與商務(wù)展示
  • 量體裁衣——對(duì)公金融方案設(shè)計(jì)與商務(wù)展示
  • 隨著金融市場(chǎng)的深入改革和商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)與日俱增。銀行業(yè)務(wù)的不斷拓展，對(duì)銀行客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)提出了越來(lái)越高的要求。
  • 2023-10-12 15:31  
  • 主講老師：楊樹峰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
對(duì)公金融方案設(shè)計(jì)與商務(wù)展示
  • 對(duì)公金融方案設(shè)計(jì)與商務(wù)展示
  • 隨著國(guó)家金融改革的深入，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的不斷拓展，對(duì)銀行客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的需求越來(lái)越大，要求越來(lái)越高。面對(duì)客戶的個(gè)性化需求，對(duì)公業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合與配置對(duì)客戶來(lái)說非常重要，定制化的要求也越來(lái)越多，所以金融方案設(shè)計(jì)能力成為目前客戶經(jīng)理必備技能之一。
  • 2023-10-12 15:22  
  • 主講老師：楊樹峰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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