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大額保單在高端財富管理中的運用與案例剖析
  • 大額保單在高端財富管理中的運用與案例剖析
  • 十四五對金融保險業而言是明確方向新時代，強監管、防風險、回歸本源、服務實體經濟成為主基調，保險業許多養成已久的觀念、根深蒂固的思維、習以為常的作法，都在強監管的壓力下扭轉歸位。
  • 2023-10-17 16:21  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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不確定性加劇外部環境下大類資產投資配置實戰訓練
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變革時代下價值客戶資產配置策略與方案設計
  • 變革時代下價值客戶資產配置策略與方案設計
  • 1.掌握復雜金融產品銷售的基本技能和技巧，學會使用相關的銷售工具。 2.學會如何設計、進行資產配置方案設計，掌握向客戶展示專業方案的流程、方法和技巧。
  • 2023-10-17 16:19  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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財富管理營銷體系建設與產能提升策略
  • 財富管理營銷體系建設與產能提升策略
  • 隨著中國經濟的發展高凈值客戶數目以及對應的投資資產穩定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應資產增速高于零售客戶整體，客戶結構不斷優化，助力其利潤強勁增長，財富管理業務表現靚麗。
  • 2023-10-17 16:18  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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財富管理體系建設與產能提升策略
  • 財富管理體系建設與產能提升策略
  • 隨著中國經濟的發展高凈值客戶數目以及對應的投資資產穩定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應資產增速高于零售客戶整體，客戶結構不斷優化，助力其利潤強勁增長，財富管理業務表現靚麗。
  • 2023-10-17 16:18  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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十四五規劃下零售銀行發展新機遇、新挑戰與應對策略
  • 十四五規劃下零售銀行發展新機遇、新挑戰與應對策略
  • 隨著資管新政落地執行，防范區域結構性金融風險、第三支柱養老體系改革、人身險保險信息披露新規等監管創新與政策的落地，對金融機構在資產端、負債端、中收端等業務條線也帶來了新的挑戰，如何在新的監管精神下，深耕客群和本地市場，特別是通過抓客群場景營銷、財富突圍戰略來推動零售金融的高質量發展。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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十四五規劃下宏觀經濟形勢分析與大類資產配置策略
  • 十四五規劃下宏觀經濟形勢分析與大類資產配置策略
  • 隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結束，防范重大金融風險、防止資本無序擴張、互聯網金融新規等監管創新與政策的落地，對商業銀行在負債端、資產端和同業端等業務條線也帶來了新的挑戰，如何應對監管精神，深耕本地市場。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
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財富管理走勢與市場分析
  • 財富管理走勢與市場分析
  • 從資產配置的角度來組合所銷售的金融產品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，將復雜型與權益類產品做正確的解讀, 同時識別不同客群的財務需求與痛點, 正確溝通產品亮點, 有效達成資產配置目的。
  • 2023-10-17 16:13  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
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資管新規下的財富管理行業發展趨勢解讀與客戶經營維護
  • 資管新規下的財富管理行業發展趨勢解讀與客戶經營維護
  • 2020經濟衰退壟罩全球, 國內經濟環境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業發展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發展的規劃。
  • 2023-10-17 16:10  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
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宏觀金融形勢下，行業趨勢分析與零售銀行轉型發展
  • 宏觀金融形勢下，行業趨勢分析與零售銀行轉型發展
  • 2020經濟衰退壟罩全球, 國內經濟環境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業發展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發展的規劃。
  • 2023-10-17 16:03  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
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“家族信托”相關的高端客戶沙龍
  • “家族信托”相關的高端客戶沙龍
  • 高凈值客戶通俗來說就是富裕階層的人，高凈值客戶在金融市場中具有較高的投資地位，是商業銀行私人銀行部的潛在客戶，在金融服務方面高凈值客戶跟零售客戶有著很大的差異。
  • 2023-10-17 15:39  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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超高凈值客戶資產配置概覽
  • 超高凈值客戶資產配置概覽
  • 對于超高凈值客戶來說，投資界限已經非常寬廣，事實上大到上市公司，小到一個金融產品，都可能成為其資產配置中的一個方面，作為服務最高凈值人士的私人銀行家，應該對市場上常見的所有大類資產有所了解，另外應該如何為客戶做好資產配置規劃有所了解。
  • 2023-10-17 15:37  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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家族信托詳解
  • 家族信托詳解
  • 作為財富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進入中國超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國起步較晚，超高凈值人士和從業人員對其認知不夠。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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財富管理之法稅視角
  • 財富管理之法稅視角
  • 除了金融工具之外，高凈值人士的財富管理往往和法律稅務有著千絲萬縷的聯系，如何從法律和稅務的角度協助客戶做好財富管理，并利用自己的法稅知識剖析客戶的深層次需求，找到相應的金融工具與之匹配。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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宏觀分析框架、邏輯與財富管理應用
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資產配置與理財規劃
  • 資產配置與理財規劃
  • 如何真正從客戶需求角度出發，學會利用資產配置的科學理財方法，幫助客戶實現各類財務目標的同時，也達成行內金融產品營銷業績的提升，成為了零售部門尋求中收業績突破的關鍵一環。
  • 2023-10-17 13:31  
  • 主講老師：單丹 課時安排：1天/6小時
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跨境產品內容
  • 跨境產品內容
  • 跨境指兩個不同的區域之間的聯系。跨境有多種形式，如跨境電商、跨境貿易、跨境提供等。跨境電商：跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行支付結算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業活動。
  • 2023-10-16 16:03  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
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財富業務過程管理體系及工作方法
  • 財富業務過程管理體系及工作方法
  • 財富管理(Wealth Management)財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產。
  • 2023-10-16 16:01  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
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保護傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 保護傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 隨著國家的人群組件進入老年化的時代，同時，第一代創富企業家也大多已考慮到了企業傳承的目的。 高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續企業生命的同時，也在思考著自己多年努力而來的財富該如何透過一個合法，合規，合理的方式進行傳承。
  • 2023-10-16 15:53  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
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PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實務操作
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