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基于獲客活客的余額提升策略
  • 基于獲客活客的余額提升策略
  • 活動策劃：包含活動主題、活動目的、活動內容、活動執行細節要求與安排、物料需求、人員安排、費用預算、突發狀況應對事項。直白點說，就是整個活動在你腦海里已經有一個整體的、完整的內容及過程。活動策劃是指揮，參謀。
  • 2023-10-13 14:35  
  • 主講老師：譚文曦 課時安排：1天/6小時
 面議
證券團隊管理者有效輔導標準化動作
  • 證券團隊管理者有效輔導標準化動作
  • 賦能團隊管理者，可以高效地在全公司范圍內將管理手段統一，形成清晰可見的管理痕跡，讓該模式可以復制傳承，全面提升團隊戰斗力。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
 面議
證券公司渠道獲客與新客促活
  • 證券公司渠道獲客與新客促活
  • 主要是針對會議營銷中存在的問題而言。證券公司埋財產品的目標群體十分明確，一部分是缺少必要的理財時間和精力的客戶，另一部分是白身理財能力不足的客戶。其購買證券公司理財產品或服務的口的也十分明確，就是為了利用最少的時間和成本，獲取最大的利益。因此，證券公司的管理人員要對公司的產品進行創新，發展新的營銷渠道，減少外部環境對于營銷的影響。如果可以做到以上兩點，證券公司的理財產品或服務必將受到投資者的青睞。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
 面議
私人財富顧問個人軟實力賦能
  • 私人財富顧問個人軟實力賦能
  • 負責開拓維護私行及財富客群,保持客戶資產規模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度。經營私行及財富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化。經驗2年及以上金融行業相關崗位工作經驗,具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優先。
  • 2023-10-13 13:30  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
 面議
2023旺季開門紅——產品蓄客及全量資產AUM提升策略
  • 2023旺季開門紅——產品蓄客及全量資產AUM提升策略
  • “aum的意思是資產管理的意思。是衡量金融機構資產管理業務規模的指標,具體到零售業務,即指“零售資產管理規模”。 AUM,是英文Asset Under Management的縮寫,是資產管理的意思。AUM指標,代表了客戶在銀行的資產情況。
  • 2023-10-13 11:59  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
 面議
高客沙龍——私人財富管理的法律思維及實務問題
  • 高客沙龍——私人財富管理的法律思維及實務問題
  • 隨著網絡環境和數字化金融的發展，私人財富管理顯露出全球化的趨勢。高凈值人群在創富、守富、傳富的過程中，由于在投資理財領域缺乏全面系統的管理經驗，可能觸發各種影響財富安全的機關。
  • 2023-10-13 11:58  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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高客沙龍——高凈值客戶家族理財七大要務
  • 高客沙龍——高凈值客戶家族理財七大要務
  • 新政策、經濟環境、法律、稅務、經營管理等方面的各項變化，使得高凈值客戶群體成為風險管理的“高危人群”。風險，是財富的天敵，防控風險可以有效降低或避免財富縮水，完善和提高財富管控能力是高凈值人群的核心能力。
  • 2023-10-13 11:54  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
 面議
高客沙龍——高凈值客戶家族財富規劃安全架構
  • 高客沙龍——高凈值客戶家族財富規劃安全架構
  • 家族財富管理是一項以財富傳承為目標、面向未來的財富管理方式，“破產隔離”是家族財富管理與傳承的核心要求。簡言之就是財富的收益人與所有權的分離，實現財產安全、財富傳承的目標。同時，家族財富管理還具有稅收籌劃功能。
  • 2023-10-13 11:50  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
 面議
“菜單式”案例教學與創新學習坊：理財經理實戰業務技能提升
  • “菜單式”案例教學與創新學習坊：理財經理實戰業務技能提升
  • 為滿足“以客戶為中心，以業務為導向，以專業為依托”的財富管理業務需求，本課程通過對銀行財富管理業務一線工作的大量研究，模擬真實業務環境、產品銷售難點和客戶狀況，引導學員帶著問題參與學習，激活員工對財富管理業務的深層次理解，提升員工拓展業務的意愿和實力。
  • 2023-10-13 11:36  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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資管產品核心能力提升班
  • 資管產品核心能力提升班
  • 資管產品是獲得監管機構批準的公募基金管理公司或證券公司，向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人，由托管機構擔任資產托管人，為資產委托人的利益，運用委托財產進行投資的一種標準化金融產品。
  • 2023-10-13 10:51  
  • 主講老師：李穎 課時安排：1天/6小時
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資管新規后時代的客戶經營與凈值化產品銷售
  • 資管新規后時代的客戶經營與凈值化產品銷售
  • 資產配置是指根據投資者的投資習慣和投資目標，將投資者的可支配資本科學性分配在不同類型的資產上，包括股票市場、債券市場、房地產市場等投資市場，以最低的風險系數獲取較高的投資回報的行為。
  • 2023-10-12 16:04  
  • 主講老師：玄明 課時安排：1天/6小時
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資管新規后時代的大類資產配置（包含資產配置建議書制作）
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基金鑒診與基金投資應用
  • 基金鑒診與基金投資應用
  • 投資基金也稱為互助基金或共同基金，它是通過公開發售基金份額募集資本，然后投資于證券的機構。
  • 2023-10-12 15:58  
  • 主講老師：玄明 課時安排：1天/6小時
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共同富裕背景下的高凈值客戶的資產配置邏輯重塑
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理財經理進階之路
  • 理財經理進階之路
  • 近幾年隨著中國經濟的快速發展，居民的財富也得到了逐步的積累。客戶對自身財富的管理方式更趨于多元化，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業務也得到了迅猛的發展。
  • 2023-10-12 15:50  
  • 主講老師：李純琪 課時安排：1天/6小時
 面議
資產配置與理財規劃方案制作
  • 資產配置與理財規劃方案制作
  • 資產配置是指根據投資者的投資習慣和投資目標，將投資者的可支配資本科學性分配在不同類型的資產上，包括股票市場、債券市場、房地產市場等投資市場，以最低的風險系數獲取較高的投資回報的行為。
  • 2023-10-12 15:50  
  • 主講老師：李純琪 課時安排：1天/6小時
 面議
財富管理新趨勢下的資產配置技能提升訓
  • 財富管理新趨勢下的資產配置技能提升訓
  • 資管新規的過渡期已經結束，財富管理的大趨勢日趨明朗，在這樣的大環境下，伴隨著客戶理財意識的覺醒，對自我金融需求的明晰和對金融產品獲取的便捷。
  • 2023-10-12 15:49  
  • 主講老師：李純琪 課時安排：1天/6小時
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小微金融方案設計與商務展示
  • 小微金融方案設計與商務展示
  • 隨著國家金融改革的深入，商業銀行業務的不斷拓展，對銀行客戶經理團隊的需求越來越大，要求越來越高。面對客戶的個性化需求，小微業務的產品組合與配置對客戶來說非常重要，定制化的要求也越來越多，所以金融方案設計能力成為目前客戶經理必備技能之一。
  • 2023-10-12 15:21  
  • 主講老師：楊樹峰 課時安排：1天/6小時
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財富管理時代金融督訓師工作職責與督導方法
  • 財富管理時代金融督訓師工作職責與督導方法
  • 財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理。
  • 2023-10-12 13:39  
  • 主講老師：王占剛 課時安排：1天/6小時
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業界標桿企業流程化運作——從線索到回款
  • 業界標桿企業流程化運作——從線索到回款
  • 流程化組織建設的目標：價值創造流程簡潔高效、組織與流程匹配運作高效、管理體系集成高效、運營管理卓越、持續改進的質量文化與契約交付的項目文化已經形成。
  • 2023-10-12 10:58  
  • 主講老師：王占剛 課時安排：1天/6小時
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