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稅法視角看超高凈值人群的財(cái)富布局
  • 稅法視角看超高凈值人群的財(cái)富布局
  • 財(cái)富管理，是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求。
  • 2023-10-17 15:38  
  • 主講老師：王天 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
利潤(rùn)為上之成本倍減
  • 利潤(rùn)為上之成本倍減
  • 成本的降低意味著利潤(rùn)的增加。降低成本不只是中小企業(yè)在竭力追求的事情，也是大企業(yè)一直在追求的目標(biāo)。 但是，很多企業(yè)的管理者都在思考如何開(kāi)源，卻很難真正靜下心來(lái)思考如何節(jié)流。節(jié)流與開(kāi)源同樣重要。這就像是往一個(gè)池子里注水，如果不關(guān)閉出口，只是一味地往里面注水，要想注滿必然很難。同樣，如果企業(yè)花費(fèi)巨大力氣對(duì)外銷售產(chǎn)品，吸納資金，但不注重堵住池子里的洞，企業(yè)利潤(rùn)也會(huì)不斷減少。
  • 2023-10-17 09:49  
  • 主講老師：王傳利 課時(shí)安排：2天
 面議
高凈值客戶家庭財(cái)富經(jīng)營(yíng)解析
  • 高凈值客戶家庭財(cái)富經(jīng)營(yíng)解析
  • 隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營(yíng)銷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加大，結(jié)合財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型大方向需求，高凈值人群成為了各大金融機(jī)構(gòu)“跑馬圈地”的重要目標(biāo)資源。因而高凈值人群經(jīng)營(yíng)及客戶需求分析，成為各大銀行提高自身客群經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力的主要提升陣地。
  • 2023-10-16 15:18  
  • 主講老師：芮華 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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當(dāng)下市場(chǎng)基金產(chǎn)品的資產(chǎn)配置邏輯
  • 當(dāng)下市場(chǎng)基金產(chǎn)品的資產(chǎn)配置邏輯
  • 打好基金產(chǎn)品及基金知識(shí)體系基礎(chǔ)，是一線營(yíng)銷人員的必備技能；提升基金銷售技能，也成為了一線營(yíng)銷人員業(yè)績(jī)提升的直接途徑；而在以往傳統(tǒng)的金融行業(yè)從業(yè)人員中，基金銷售成了“老大難”問(wèn)題，從心態(tài)、到認(rèn)知；從銷售、到售后，都成了大家急于攻克的難題。
  • 2023-10-16 15:15  
  • 主講老師：芮華 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
稅務(wù)能不能“籌劃”：套路消亡與專業(yè)回歸
  • 稅務(wù)能不能“籌劃”：套路消亡與專業(yè)回歸
  • 近期，隨著中央定調(diào)“共同富裕”、民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)主稅收風(fēng)險(xiǎn)日益成為財(cái)富管理行業(yè)的焦點(diǎn)。如何在財(cái)富增值的過(guò)程中識(shí)別并管理稅收風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)前局勢(shì)下高凈值人士的必修課之一。
  • 2023-10-16 15:05  
  • 主講老師：蒲嘉杰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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共同富裕下的財(cái)富規(guī)劃
  • 共同富裕下的財(cái)富規(guī)劃
  • 如何準(zhǔn)確把握共同富裕的內(nèi)涵，將共同富裕與財(cái)富管理緊密結(jié)合，使共同富裕成為理財(cái)顧問(wèn)的展業(yè)利器，是時(shí)下財(cái)富管理領(lǐng)域的必修課。共同富裕疊加財(cái)富傳承，更能激發(fā)客戶更強(qiáng)烈的財(cái)富規(guī)劃需求。
  • 2023-10-16 15:04  
  • 主講老師：蒲嘉杰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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高凈值人士的財(cái)富法稅風(fēng)險(xiǎn)與防控
  • 高凈值人士的財(cái)富法稅風(fēng)險(xiǎn)與防控
  • 財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財(cái)富傳承服務(wù)已成為兵家必爭(zhēng)之地，家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。
  • 2023-10-16 15:03  
  • 主講老師：蒲嘉杰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)富保全
  • 財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)富保全
  • 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的直接表象即為稅務(wù)稽查，未來(lái)五年的稅務(wù)稽查趨勢(shì)為何，本課程從稅法專業(yè)視角和實(shí)務(wù)案例為你揭秘。進(jìn)一步地，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也不僅局限于稅務(wù)本身，與繼承、婚姻等問(wèn)題交織，也將震蕩交織出更多的營(yíng)銷話題。
  • 2023-10-16 14:56  
  • 主講老師：蒲嘉杰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道
  • 財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道
  • 財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財(cái)富傳承服務(wù)已成為兵家必爭(zhēng)之地，家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。
  • 2023-10-16 14:44  
  • 主講老師：蒲嘉杰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道
  • 財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道
  • 財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財(cái)富傳承服務(wù)已成為兵家必爭(zhēng)之地，家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。
  • 2023-10-16 14:44  
  • 主講老師：蒲嘉杰 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
后資管時(shí)代理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷及配置技能提升訓(xùn)練
  • 后資管時(shí)代理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷及配置技能提升訓(xùn)練
  • 財(cái)富管理，是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求。
  • 2023-10-16 11:28  
  • 主講老師：李萌馨 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
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高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解
  • 高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解
  • 私人銀行服務(wù)是銀行服務(wù)的一種，專門面向富有階層，為富豪們提供個(gè)人財(cái)產(chǎn)投資與管理的服務(wù)，一般需要擁有至少100萬(wàn)美元以上的流動(dòng)資產(chǎn)才可在較大型的國(guó)際金融公司或銀行中申請(qǐng)開(kāi)設(shè)此類服務(wù)。
  • 2023-10-16 11:26  
  • 主講老師：李萌馨 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
資產(chǎn)配置下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷
  • 資產(chǎn)配置下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷
  • 資產(chǎn)配置是指投資根據(jù)需求將資金在不同資產(chǎn)之間進(jìn)行分配，通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險(xiǎn)、低收益證券與高風(fēng)險(xiǎn)、高收益證券之間進(jìn)行分配。
  • 2023-10-16 10:28  
  • 主講老師：何斌 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
理財(cái)經(jīng)理IP打造及私域流量建設(shè)運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)
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零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何有效賦能財(cái)富管理
  • 零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何有效賦能財(cái)富管理
  • 新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士。零售銀行（retailbank），通常指主要向消費(fèi)者和小企業(yè)提供服務(wù)的銀行。四類財(cái)富客群指的是新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士，是擁有的可用于銀行投資的資產(chǎn)總額在100萬(wàn)元以上（或等值外幣）的客戶。
  • 2023-10-13 16:09  
  • 主講老師：周承 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
理財(cái)經(jīng)理的一天
  • 理財(cái)經(jīng)理的一天
  • 理財(cái)經(jīng)理崗位是銀行網(wǎng)點(diǎn)中至關(guān)重要的一環(huán)，是零售條線最重要的利潤(rùn)來(lái)源之一，因此本崗位對(duì)員工素質(zhì)和技能的要求也較高。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
結(jié)合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人管理技能提升
  • 結(jié)合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人管理技能提升
  • 管理學(xué)詞匯CRM，客戶關(guān)系管理是指企業(yè)為提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過(guò)程。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
雙郵理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)之內(nèi)外兼修秀全程，郵你呈現(xiàn)得佳績(jī)
  • 雙郵理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)之內(nèi)外兼修秀全程，郵你呈現(xiàn)得佳績(jī)
  • 雙郵理財(cái)經(jīng)理大賽是兩年一度的盛事，派出優(yōu)秀的理財(cái)經(jīng)理參加大賽，即是對(duì)理財(cái)經(jīng)理個(gè)人能力的檢驗(yàn)，也是當(dāng)?shù)乩碡?cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)水平的集中呈現(xiàn)；既然有比賽，就會(huì)有對(duì)比，各地要爭(zhēng)取的絕不僅僅是個(gè)人的名次，更重要的是團(tuán)隊(duì)的榮譽(yù)。
  • 2023-10-13 16:05  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
家庭資產(chǎn)配置之大額保單配置
  • 家庭資產(chǎn)配置之大額保單配置
  • 在本環(huán)節(jié)向客戶有技巧的分享真實(shí)世界發(fā)生過(guò)的案例，過(guò)程中娓娓道來(lái)，引人入勝，營(yíng)銷感極弱，但理念溝通深入人心，潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲。
  • 2023-10-13 15:59  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
不一樣的基金定投實(shí)戰(zhàn)話術(shù)
  • 不一樣的基金定投實(shí)戰(zhàn)話術(shù)
  • 在銀行一線的實(shí)際銷售中，基金定投往往被按照長(zhǎng)期持有的產(chǎn)品來(lái)講解，持有時(shí)間動(dòng)輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié)，基金定投的確可以長(zhǎng)期持有；但是在現(xiàn)實(shí)中，客戶往往并不買賬。
  • 2023-10-13 15:58  
  • 主講老師：衛(wèi)超 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)
 面議
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