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課程分類(lèi)

個(gè)人家庭理財(cái)與投資趨勢(shì)
在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)多變的當(dāng)下，個(gè)人家庭理財(cái)與投資格局正經(jīng)歷深刻變革。從市場(chǎng)環(huán)境看，債市利率下行、股市持續(xù)震蕩，居民風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，穩(wěn)健型資產(chǎn)需求激增。人們不再盲目追求高收益，而是更注重資產(chǎn)的保值與穩(wěn)定增值。在投資產(chǎn)品選擇上，儲(chǔ)蓄、債券等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)受青睞，權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置雖有潛力但占比仍較低。同時(shí)，隨著老齡化加劇，居民對(duì)長(zhǎng)期理財(cái)尤其是養(yǎng)老規(guī)劃關(guān)注度攀升，個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品滲透率顯著提升。此外，投資者基金持有短期化特征明顯，投顧業(yè)務(wù)覆蓋率卻在持續(xù)增加，因其能助力居民建立長(zhǎng)期投資預(yù)期，優(yōu)化投資體驗(yàn) 。
2025-05-07 13:06
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)務(wù)管理技能提升課程
財(cái)務(wù)管理技能提升課程通過(guò)對(duì)知名企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐的案例分析和點(diǎn)評(píng)，將幫助學(xué)員拓展視野，完善自己的管理方法，幫助企業(yè)打造全面結(jié)構(gòu)化的財(cái)務(wù)高級(jí)管理人員。
2025-05-06 16:34
主講老師：定向邀請(qǐng) 課時(shí)安排：1-2天

面議

大稅負(fù)時(shí)代下的財(cái)富保全與傳承
在當(dāng)下，全球步入“稅感時(shí)代”，稅負(fù)問(wèn)題愈發(fā)凸顯。高凈值人群與企業(yè)主在財(cái)富保全與傳承中面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如遺產(chǎn)稅、資本增值稅等。在大稅負(fù)時(shí)代背景下，財(cái)富保全與傳承極為重要。本書(shū)將深入剖析復(fù)雜稅制，揭示潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提供實(shí)用財(cái)富保全策略，如巧用保險(xiǎn)、信托等工具實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)隔離與免稅傳承，還將結(jié)合經(jīng)典案例，為高凈值人士與企業(yè)主量身定制財(cái)富傳承方案，助力其合法節(jié)稅，保障財(cái)富安全有序傳承，在稅負(fù)困境中實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)固與延續(xù)。
2025-05-06 09:28
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)富客群開(kāi)發(fā)與深度經(jīng)營(yíng)
財(cái)富客群開(kāi)發(fā)與深度經(jīng)營(yíng)，是金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。在開(kāi)發(fā)階段，通過(guò)精準(zhǔn)市場(chǎng)定位，挖掘高凈值及潛力客戶(hù)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析洞察需求，借助多元渠道拓展獲客。進(jìn)入深度經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，為客群量身定制投資組合、稅務(wù)規(guī)劃等專(zhuān)屬財(cái)富管理方案，以專(zhuān)業(yè)服務(wù)提升客戶(hù)資產(chǎn)收益。同時(shí)，搭建專(zhuān)屬交流平臺(tái)，舉辦高端沙龍，增進(jìn)客戶(hù)粘性與忠誠(chéng)度。經(jīng)此全流程運(yùn)作，促進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，也推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模與效益邁向新高度。
2025-04-30 10:10
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：2天/6小時(shí)一天

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財(cái)富管理新趨勢(shì)
當(dāng)下，財(cái)富管理領(lǐng)域正歷經(jīng)深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢(shì)。在市場(chǎng)需求端，居民家庭財(cái)富不斷積累，金融資產(chǎn)配置需求日益增長(zhǎng)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，從傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、存款、銀行理財(cái)，逐步向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。業(yè)務(wù)模式上，投顧轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨。行業(yè)從單一產(chǎn)品銷(xiāo)售轉(zhuǎn)向綜合資產(chǎn)配置，專(zhuān)業(yè)投顧通過(guò)深入了解客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好與人生規(guī)劃，提供定制化方案，助力投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)。地域與產(chǎn)品方面，跨境理財(cái)熱度攀升，如“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展；資本市場(chǎng)改革為財(cái)富管理帶來(lái)新機(jī)遇，紅利投資等邏輯生變；數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，
2025-04-30 10:01
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)

非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)
2025-04-28 16:21
主講老師：陳青華課時(shí)安排：1天，6小時(shí)/天

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企業(yè)財(cái)務(wù)分析、虛假報(bào)表識(shí)別及上市公司財(cái)務(wù)分析

企業(yè)財(cái)務(wù)分析、虛假報(bào)表識(shí)別及上市公司財(cái)務(wù)分析
2025-04-28 16:14
主講老師：陳青華課時(shí)安排：3天，6小時(shí)/天

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投資理財(cái)工具選擇與運(yùn)用需求解析：
在投資理財(cái)?shù)氖澜缋?，豐富多樣的工具為財(cái)富增長(zhǎng)提供可能，正確選擇與運(yùn)用它們至關(guān)重要。低風(fēng)險(xiǎn)偏好者可選擇儲(chǔ)蓄與國(guó)債，收益穩(wěn)定、安全性高，如同堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基石。股票雖波動(dòng)大，但潛力高，能為追求高回報(bào)的投資者帶來(lái)豐厚收益，不過(guò)需具備一定風(fēng)險(xiǎn)承受力與專(zhuān)業(yè)知識(shí)。基金則通過(guò)集合投資，由專(zhuān)業(yè)經(jīng)理管理，適合不同風(fēng)險(xiǎn)層次人群。保險(xiǎn)在提供保障的同時(shí)，部分產(chǎn)品也有理財(cái)功能。在實(shí)際運(yùn)用中，要依據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理搭配這些工具，構(gòu)建科學(xué)投資組合，實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增值。
2025-04-28 09:31
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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財(cái)富管理新趨勢(shì)
財(cái)富管理領(lǐng)域正經(jīng)歷深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢(shì)。數(shù)字化浪潮洶涌，智能投顧、線上財(cái)富管理平臺(tái)興起，借助大數(shù)據(jù)與算法，為客戶(hù)提供7×24小時(shí)不間斷、精準(zhǔn)且個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，提升服務(wù)效率與體驗(yàn) 。投資者愈發(fā)重視資產(chǎn)多元配置，不再局限于傳統(tǒng)股債，私募股權(quán)、REITs等另類(lèi)投資漸成新寵，以此分散風(fēng)險(xiǎn)、追求穩(wěn)健收益。伴隨老齡化加速，養(yǎng)老金融需求井噴，養(yǎng)老目標(biāo)基金、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品不斷豐富，滿足人們的養(yǎng)老規(guī)劃需求。跨境理財(cái)熱度攀升，投資者借此拓寬全球資產(chǎn)配置版圖，挖掘更多投資機(jī)遇。而在“雙碳”目
2025-04-27 10:20
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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財(cái)富管理與信仰
財(cái)富管理以客戶(hù)為中心，通過(guò)多元金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值與傳承。而信仰，是人們內(nèi)心深處堅(jiān)信的理念與力量，二者看似迥異，實(shí)則關(guān)聯(lián)緊密。從投資心理看，堅(jiān)定的信仰能賦予投資者強(qiáng)大的定力。在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，不被短期漲跌干擾，堅(jiān)守長(zhǎng)期投資策略。像秉持價(jià)值投資信仰的人，面對(duì)股價(jià)起伏，堅(jiān)信優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)終將帶來(lái)回報(bào)，不為一時(shí)恐慌拋售。在財(cái)富觀塑造上，信仰影響著人們對(duì)財(cái)富的認(rèn)知與態(tài)度。宗教信仰倡導(dǎo)取之有道、合理分配財(cái)富，促使信徒在積累財(cái)富時(shí)遵循道德準(zhǔn)則，積極投身慈善。一些企業(yè)家受信仰感召，在創(chuàng)造財(cái)富后大力回
2025-04-27 10:20
主講老師：程顯禮課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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全球財(cái)富管理行業(yè)趨勢(shì)
全球財(cái)富管理行業(yè)正處變革關(guān)鍵期，呈現(xiàn)諸多新趨勢(shì)。在科技賦能層面，人工智能與大數(shù)據(jù)廣泛滲透，助力機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)洞察客戶(hù)需求，提供個(gè)性化投資方案，如摩根大通利用GPT-4技術(shù)創(chuàng)建主題指數(shù)。從投資偏好看，投資者越發(fā)關(guān)注可持續(xù)發(fā)展，ESG投資熱度攀升，高ESG評(píng)分企業(yè)受青睞。地域格局上，新興財(cái)富管理中心崛起，新加坡、阿聯(lián)酋等地借助優(yōu)惠政策，財(cái)富管理規(guī)模增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)中心。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，私募股權(quán)、債券市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，現(xiàn)金與存款類(lèi)資產(chǎn)占比下滑。面對(duì)這些趨勢(shì)，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需積極擁抱科技，優(yōu)化產(chǎn)品布局，方能在全球財(cái)富管
2025-04-18 10:38
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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年金險(xiǎn)理財(cái)：打工人的養(yǎng)老補(bǔ)充
年金險(xiǎn)理財(cái)，正成為打工人養(yǎng)老補(bǔ)充的理想選擇。對(duì)打工人而言，社保養(yǎng)老保障有限，而年金險(xiǎn)可提前規(guī)劃，定期投入資金。到約定時(shí)間，比如退休后，就能持續(xù)領(lǐng)取年金，為老年生活增添穩(wěn)定現(xiàn)金流。年金險(xiǎn)安全性高，收益穩(wěn)定，受法律保障，保險(xiǎn)公司按合同給付。它還具有強(qiáng)制儲(chǔ)蓄功能，幫助打工人克制消費(fèi)沖動(dòng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富積累。與其他理財(cái)相比，年金險(xiǎn)收益雖不算高，但勝在確定性強(qiáng)，能在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，為養(yǎng)老資產(chǎn)筑牢安全底線，讓打工人無(wú)懼未來(lái)養(yǎng)老壓力，從容規(guī)劃老年生活。
2025-04-18 10:37
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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財(cái)富傳承：如何打破富不過(guò)三代魔咒？
“富不過(guò)三代”的魔咒困擾著眾多家族，實(shí)現(xiàn)有效財(cái)富傳承迫在眉睫。從理念塑造來(lái)看，要培育后代正確財(cái)富觀，鼓勵(lì)其憑自身能力創(chuàng)造價(jià)值，避免過(guò)度依賴(lài)祖輩積累。在財(cái)富規(guī)劃上，運(yùn)用保險(xiǎn)金信托、家族信托等工具，提前明確財(cái)富分配規(guī)則，保障財(cái)富平穩(wěn)過(guò)渡，隔離各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。家族治理同樣關(guān)鍵，構(gòu)建合理家族憲章，明確成員權(quán)利義務(wù)，傳承家族文化與價(jià)值觀，凝聚家族向心力。多管齊下，從觀念到規(guī)劃再到治理，全方位布局，才能有望打破魔咒，實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富與精神的代代延續(xù) 。
2025-04-18 10:18
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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保險(xiǎn)金信托：財(cái)富傳承利器
保險(xiǎn)金信托，是融合保險(xiǎn)與信托的財(cái)富傳承利器。投保人先與保險(xiǎn)公司簽訂保險(xiǎn)合同，再和信托公司訂立信托合同，將保險(xiǎn)受益人變更為信托。當(dāng)保險(xiǎn)理賠條件達(dá)成，理賠金會(huì)流入信托專(zhuān)戶(hù)，由信托公司依約管理、分配。它優(yōu)勢(shì)顯著，在傳承規(guī)劃上，能按委托人意愿，靈活設(shè)定受益范圍、分配條件與時(shí)間，激勵(lì)后代正向發(fā)展，防范揮霍風(fēng)險(xiǎn)；在風(fēng)險(xiǎn)隔離層面，可有效隔離債務(wù)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)富安全；門(mén)檻方面，借助保險(xiǎn)杠桿，以較少保費(fèi)撬動(dòng)高額保額，降低傳統(tǒng)家族信托的參與門(mén)檻，讓更多家庭能運(yùn)用這一工具實(shí)現(xiàn)財(cái)富的有序傳承與穩(wěn)健管理。
2025-04-18 10:13
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

新時(shí)期財(cái)富管理全方位規(guī)劃
在新時(shí)期，財(cái)富管理需全方位規(guī)劃，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境與客戶(hù)多元需求。一方面，投資組合構(gòu)建更加多元均衡，涵蓋股票、債券、基金、另類(lèi)投資等，依據(jù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好與目標(biāo)靈活配比，分散風(fēng)險(xiǎn)并追求穩(wěn)健增值。另一方面，高度重視稅務(wù)、保險(xiǎn)與退休規(guī)劃。借助專(zhuān)業(yè)稅務(wù)知識(shí)合理節(jié)稅，用保險(xiǎn)產(chǎn)品保障家庭經(jīng)濟(jì)安全，提前規(guī)劃退休生活，確保晚年品質(zhì)。同時(shí)，緊跟時(shí)代趨勢(shì)，融入 ESG 投資理念，在獲取收益時(shí)兼顧社會(huì)責(zé)任。全方位、個(gè)性化的財(cái)富規(guī)劃，致力于為客戶(hù)守護(hù)財(cái)富、實(shí)現(xiàn)人生各階段目標(biāo) 。
2025-04-16 09:19
主講老師：謝林鋒課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)務(wù)人員的AIGC工具訓(xùn)練營(yíng)
本課程旨在為財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人士提供一個(gè)全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)AI工具的體驗(yàn)，使他們能夠掌握和應(yīng)用最新的AI技術(shù)來(lái)優(yōu)化自己的工作流程。本課程將深入探討AIGC技術(shù)在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，包括但不限于自動(dòng)化報(bào)告生成、數(shù)據(jù)分析、預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)建模、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理等。
2025-04-14 10:46
主講老師：孔令濤課時(shí)安排：1-2天，6小時(shí)/天

面議

小型沙龍：用財(cái)商驅(qū)動(dòng)情商
在社交與自我成長(zhǎng)場(chǎng)景中，財(cái)商與情商看似分屬不同領(lǐng)域，實(shí)則緊密關(guān)聯(lián)。本次小型沙龍聚焦“用財(cái)商驅(qū)動(dòng)情商”，為參與者帶來(lái)獨(dú)特體驗(yàn)。沙龍現(xiàn)場(chǎng)，專(zhuān)業(yè)講師將深度剖析財(cái)商概念，從基礎(chǔ)理財(cái)知識(shí)到財(cái)富規(guī)劃思維。但這不止于金錢(qián)層面，更會(huì)揭示其如何影響人際關(guān)系處理、情緒管理等情商范疇。通過(guò)趣味互動(dòng)、案例研討，引導(dǎo)大家理解在財(cái)務(wù)決策中鍛煉的理性思維，能遷移至日常社交，提升溝通技巧、共情能力。參與者將在輕松氛圍里，解鎖財(cái)商與情商協(xié)同提升的密碼，收獲實(shí)用生活智慧，助力個(gè)人全方位發(fā)展。
2025-03-20 09:38
主講老師：蘇衛(wèi)宏課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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“錢(qián)不好賺了，如何繼續(xù)理財(cái)？”
在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，“錢(qián)不好賺了”成為許多人的切身感受，可理財(cái)規(guī)劃卻依舊不可或缺。《“錢(qián)不好賺了，如何繼續(xù)理財(cái)？”》聚焦這一現(xiàn)實(shí)難題，為大眾提供實(shí)用理財(cái)指南。本書(shū)從剖析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)入手，帶你洞察收入受限情況下的理財(cái)新方向。無(wú)論是降低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健儲(chǔ)蓄策略，還是發(fā)掘潛力的低門(mén)檻投資渠道，亦或是合理規(guī)劃消費(fèi)以留存資金，都有詳細(xì)解讀。通過(guò)生動(dòng)案例與易懂技巧，幫你在錢(qián)難賺時(shí)，也能巧妙打理財(cái)富，積少成多，穩(wěn)步提升資產(chǎn)價(jià)值，讓每一分錢(qián)都發(fā)揮最大效能，為未來(lái)生活筑牢經(jīng)濟(jì)根基。
2025-03-20 09:30
主講老師：蘇衛(wèi)宏課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升涵蓋市場(chǎng)分析、客戶(hù)需求洞察、產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道拓展、溝通表達(dá)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作等多方面技能。關(guān)鍵在于不斷學(xué)習(xí)最新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)理論與實(shí)戰(zhàn)技巧，利用大數(shù)據(jù)與AI技術(shù)優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)策略。同時(shí)，強(qiáng)化跨部門(mén)合作，整合線上線下資源，打造個(gè)性化客戶(hù)體驗(yàn)。通過(guò)模擬演練、實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目等實(shí)踐方式，不斷提升應(yīng)對(duì)復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境的靈活性與創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)與市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。
2025-01-07 16:11
主講老師：張一山課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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行為金融學(xué)與投資理財(cái)
解釋了金融市場(chǎng)中存在的大量異象、投資者的非理性行為、以及金融市場(chǎng)泡沫的產(chǎn)生、積聚和破裂。面對(duì)經(jīng)受著貪婪與恐懼煎熬的投資者，面對(duì)并非有效的金融市場(chǎng)，面對(duì)此起彼伏、周而復(fù)始的局部或全球金融危機(jī)，面對(duì)危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)衰退，我們有必要學(xué)習(xí)行為金融學(xué)原理，并用這些理論知識(shí)來(lái)指導(dǎo)我們的投資實(shí)踐。本課程的主要內(nèi)容包括行為金融學(xué)與傳統(tǒng)金融學(xué)的差異、基于行為金融的證券投資過(guò)程管理、基于行為金融的證券投資策略等。
2025-01-07 10:30
主講老師：葉小杰課時(shí)安排：1天，6小時(shí)/天

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