DeepSeek賦能銀行業客戶經理職場效能提升

《DeepSeek賦能銀行業客戶經理職場效能提升》

面向銀行客戶經理和業務主管，深度解析 deepseek 助力數字化轉型的應用實戰

主講：王長樂老師

【課程背景】

銀行客戶經理在日常工作中面臨著信息分散、數據孤島和重復性勞動等諸多問題。客戶信息零散存儲在多個系統中，往往需要反復查閱、比對和整合，導致關鍵數據難以及時匯總和利用。同時，客戶經理每天要處理大量營銷郵件、合同文書和內部報告，手工整理數據和撰寫文檔既耗時又易出錯，嚴重影響了客戶溝通和決策支持的效率。

例如，許多客戶經理每天早晨花費大量時間在各個系統間切換，查找不統一格式的數據，因信息冗余和格式不一致浪費了寶貴的工作時間。在撰寫報告和合同過程中，反復修改細節導致錯誤頻發，不僅降低了工作效率，還增加了合規風險。

本課程正是針對上述痛點而推出，旨在幫助銀行客戶經理利用 deepseek 工具實現數據自動整合、精準內容生成和實時風險監控，從根本上解決信息碎片化、重復性文書工作和預警響應不足等問題。通過真實案例解析和現場實操演練，課程將系統講解 deepseek 在營銷文案定制、客戶畫像構建、信用評估輔助及合規文書草擬等方面的應用方法，切實提升客戶經理的工作效率和決策質量，為銀行數字化轉型提供有力支持。

【課程收益】

ü  掌握 deepseek 工具在客戶數據整合、自動文書生成核心應用方法。

ü  學會通過5個典型實操案例，構建精準客戶畫像并生成個性化營銷文案。

ü  熟悉銀行內部數據預處理及系統集成流程，實現日常工作效率提升30%。

ü  了解并應用3種風險監控方法，有效輔助信用評估和反欺詐管理。

ü  提升日常工作效率30%以上，實現自動化辦公與數據驅動決策。

【課程特色】

案例驅動、簡單易學、學以致用、組織協同

【課程對象】

?  銀行客戶經理、營銷專員及風險管理人員，旨在解決信息整合與文書生成等實際工作難題。

?  銀行業務主管及部門負責人，助力數字化轉型與數據驅動決策的實施。

?  銀行內部數據分析師和技術支持人員，負責系統集成、數據預處理及深度應用

【課程時間】

1天（6小時/天）

【課程大綱】

一、為什么銀行客戶經理迫切需要利用 DeepSeek 提升工作效率？

1．當前客戶經理面臨哪些核心困境？

?  信息碎片化與數據孤島

?  重復性文書工作繁雜

?  風險預警與決策支持不足

2．數字化轉型與 AIGC 技術如何為客戶經理賦能？

?  銀行業數字化轉型現狀與挑戰

?  AIGC 技術在金融領域的創新應用

?  deepseek 如何助力高效轉型

二、DeepSeek 如何破解客戶經理的工作痛點？

1.     DeepSeek是什么？

?  AI+國產+免費+開源

2.     DeepSeek能夠做什么？

?  文本生成

?  語言理解

?  代碼編程

?  可視化繪圖

3.     DeepSeek怎么用？

?  deepseek在線使用

?  如何進行本地部署

4.     DeepSeek使用過程中有哪些“坑”？

?  不開深度思考

?  深度思考和聯網搜索一起開

?  AI說的全信

三、如何給DeepSeek下指令？

三種給AI下指令的三種方法

?  自然流淌法

?  結構化指令法

?  反客為主法

案例分析：如何從低效提示優化為高效提示

小組練習1：

?  現場演練：如何通過AI進行客戶畫像構建

四、如何讓DeepSeek更高質量的輸出

?  多角色互動法

?  打壓表揚法

?  打破砂鍋法

?  威逼利誘法

五、如何借助 deepseek 實現精準客戶溝通

1． deepseek 如何優化客戶溝通與營銷策略？

?  基于客戶畫像和歷史數據生成定制化文案

?  教學方式：模擬生成流程、分組實操并現場反饋

2．社交媒體及線上宣傳內容生成

?  知識點：快速生成與產品、活動相關的宣傳材料。

?  教學方式：現場案例展示，討論不同客戶群體的內容需求

3．數據驅動的客戶分層與精準推薦

?  知識點：利用深度數據挖掘實現客戶分類與個性化推薦。

?  教學方式：采用數據圖表和模擬演練，指導學員制定策略

六、AI輔助更快更好地完成PPT制作

1．DeepSeek生成PPT的流程和工具介紹

?  工具：GAMMA、百度文庫、DeepSeek

?  主要功能：自動生成布局、推薦模板

2．優化邏輯與視覺效果的提示詞設計

?  邏輯架構設計：如何讓內容條理清晰

?  圖表生成：如動態數據可視化

3．小組練習5

?  生成一份理財產品的介紹PPT

七、如何在日常工作中高效應用 deepseek？

1．客戶經理日常應用場景梳理

?  知識點：營銷文案、內部報告、合同文檔等實際應用。

?  教學方式：案例分享與經驗交流，列舉實際操作場景

2． 分組實操與模擬練習

?  方法：學員在模擬數據場景中分組進行全流程演練。

?  教學方式：分組討論、現場指導與問題答疑

八、如何將所學知識落地，并推動工作效率的持續提升？

1．關鍵知識點如何回顧與內化？

?  內容：重點回顧自動內容生成、智能客戶畫像等關鍵技術。

?  教學方式：圖文總結、學員筆記分享及現場回顧討論

2．實操經驗與問題解決策略匯總

?  內容：總結學員在實操環節中遇到的問題及解決思路。

?  教學方式：現場互動、分組匯報及專家點評