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金融服務方案設計與部分行業分析開發案例

主講老師: 金良
課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 在對公業務版圖中,新增客群與精準拓展是關鍵。首先,借助大數據深度分析,從行業發展趨勢、企業經營指標、財務狀況等多維度,篩選出高潛力目標客群,明確拓展方向。同時,聚焦產業鏈上下游關聯企業,挖掘新的業務機會。其次,優化營銷渠道,線上利用數字化平臺發布定制化金融方案,吸引關注;線下開展主題活動,與企業深度交流。此外,建立專業服務團隊,為新客戶提供一站式金融服務,解決痛點,增強信任,持續拓展并穩固對公客戶群體,提升業務競爭力。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2025-02-21 13:39

《金融服務方案設計與部分行業分析開發案例課程大綱

主講:  金良老師  1-2天

【課程對象】

銀行中級管理人員、對公客戶經理、產品經理、風控人員。

【授課方式講解+小組討論+案例+頭腦風暴等。

課程大綱

引子:從多家銀行近期的營銷手法看對公客戶營銷該如何進行?

模塊一:需求挖掘五維度

一、對公客戶需求概述

1、客戶營銷本質

找準需求+解決方案

案例:招行合作某上市公司方案

2、客戶需求類型

融資類

理財類

結算類

管理類 (現金管理、流程優化、提升效率、節約成本...)

延伸類 (擴大銷售、“美化”報表、品牌塑造、產業鏈鞏固、員工福利、情感需要...)

經典案例分析:  

案例:某國有企業降杠桿需求解決方案

案例:盤活預算資金帶來的多重業務機會

案例:某銀行上市公司員工持股融資方案

案例:某銀行上市公司股東資產增殖方案

案例:某上市公司擴大銷售提升盈利方案

案例:情感需求案例3-5個(視時間選將)

二、需求挖掘五維度(附各維度經典案例)

1、采購端(季節性采購、集中采購、貨款安全、降低成本...)

2、銷售端(擴大銷售、提前回款、體系建設...)

3、管理端(賬戶管理、流程優化、資金調劑...)

4、融資端(貿易背景、資金成本、監管指標、用途、擔保...)

5、理財端(風險、收益、資金靈活運用...)

三、需求挖掘四項思維

多贏

創新

開放

系統

模塊:方案設計六步法

一、分析客戶商業模式

融資原因?

具體用途?

交易對手?

節約成本?

提高收益?

改善管理?

鞏固產業鏈?

品牌與形象?

員工需求?如,投資理財--自償性理財

案例解析:某紙杯廠存貨融資案例

某管業公司保兌倉案例

二、把握客戶實質需求

需求表象認別

需求本質認定

案例:某銀行合作上市公司發債項目

三、合理設計產品組合

限制用途:預付款保函;國內證;保兌倉

降低成本:財務成本;交易成本(反向保理);管理成本

提升收益:期限錯配商票保押;利息中收化

分攤成本:買方付息、賣方付息、協議付息、第三方付息

控制風險:限制用途;鎖定還款來源!!

分攤收益:專項財務顧問+融資管理費分成

四、評估利益各方訴求

銀行內部利益相關者

客戶內部利益相關者

外部利益相關者

五、平衡相關利益人利益他行經典案例)

延長賬期

商業折扣

返點返利

成本分攤

模式改造

......

六、評估方案整體風險

部分 部分行業分析與方案設計

一、銀行開展行業分析目的

二、行業分析的七大維度

三、行業綜合服務方案設計

案例:汽車行業分析與方案設計

案例:裝備制造行業與方案設計

案例:擬上市公司需求分析與方案

案例:醫療行業分析與方案設計

案例:某銀行高校綜合服務方案設計

部分 同業經典案例解讀(視時間選講)

案例:**銀行北京五環路鑫源石材市場開發

案例:央企一級子公司ZC電動供應商解決方案

案例:政府平臺貿易背景設計創新方案

案例:**銀行旅游貸解決股東融資案例

案例:某民營地產不良融資化解案例

......

 

【聲明】本大綱版權歸老師所有,未經書面授權及同意,任何機構及個人不得向第三方透露


 
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