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增員有道——一切皆可經(jīng)營
  • 增員有道——一切皆可經(jīng)營
  • 回顧過往,保險行業(yè)大量的采用人海戰(zhàn)術拉升業(yè)務。有些人觀念不對,粗放經(jīng)營,結果失去的比失去的更多;有些人急于求成,然而基礎不牢欲速則不達,結果團隊萎縮大量脫落。有些人急功近利,放棄立場和原則,突破經(jīng)營的底線,結果反受其害,自毀前程……變化之中,增員難、留存更難、穩(wěn)定老員也是一種增員成為各家保險公司的營銷團隊首要解決難點。震蕩之下,5G時代壽險營銷如何做好組織發(fā)展?唯有直面問題,尊重規(guī)律、固守正道、系統(tǒng)經(jīng)營才是根本。——希望通過此次培訓,更新自我認識,重塑行業(yè)信念,轉換增員邏輯,用與時俱進的觀念、知識、技術、
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:趙語桐 課時安排:2天,6小時/天
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新稅法下的家庭財富管理策略(產(chǎn)說會)
  • 新稅法下的家庭財富管理策略(產(chǎn)說會)
  • 2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年,以前遙遠的稅局和國家金庫,第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接,家庭財富管理的稅務風險從理財?shù)母拍钭兂闪藢嶋H。《新稅法下的家庭財富管理策略》課程,通過對新稅法改革的相關政策梳理講解,引導高凈值客戶關注個人家庭資產(chǎn)風險,提前做好應對準備。課程通過對保險工具資產(chǎn)保全方面獨特優(yōu)勢分析和客戶自身產(chǎn)品優(yōu)勢講解,引導高凈值客戶購買保單,做好財富管理。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:1小時
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年金實戰(zhàn)訓練營
  • 年金實戰(zhàn)訓練營
  • 本課程結合金融政策變化,深度挖掘年金險功能,提供常態(tài)化客戶銷售場景,基于客戶需求出發(fā),引導業(yè)務隊伍常規(guī)化銷售年金保險,全面提升業(yè)務員件均保費和年金保險月均活動率。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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自由自律,圓夢壽險(創(chuàng)說會)
  • 自由自律,圓夢壽險(創(chuàng)說會)
  • 本課程通過一個資深壽險業(yè)人士對壽險業(yè)的講解,從壽險業(yè)營銷員的職業(yè)路徑出發(fā),闡述壽險業(yè)魅力,引導質優(yōu)新人對這個行業(yè)充滿期待,完成新人報訓入職目標。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:0.5天
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理財經(jīng)理養(yǎng)成之--理財工具風險與綜合金融面談
  • 理財經(jīng)理養(yǎng)成之--理財工具風險與綜合金融面談
  • 俗話說“你不理財,財不理你”,過去幾十年中國經(jīng)濟快速發(fā)展,居民財富快速積累,理財成為老百姓越來越關注的話題。從炒房,炒股到P2P,互聯(lián)網(wǎng)金融,在一系列的金融操作中有人發(fā)財致富,有人上當受騙。作為為客戶提供理財服務的理財經(jīng)理,掌握一套有力的服務技能和面談方法,能夠減低客戶購買產(chǎn)品風險,為客戶提供更好的服務。實現(xiàn)把合適的產(chǎn)品配置給合適客戶的銷售策略,讓自己的銷售更高效,職業(yè)生涯更加長遠。
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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新人四留模型——讓他無可救藥“跟定你”
  • 新人四留模型——讓他無可救藥“跟定你”
  • 創(chuàng)造性的提出了“新人四留”模型:收入留人、環(huán)境留人、情感留人、事業(yè)留人,幫助主管們掌握一套系統(tǒng)、落地、可執(zhí)行的方法,讓新人“愛”上團隊“愛”上你!
  • 2022-11-17 09:57  
  • 主講老師:尹淑瓊 課時安排:2天,6小時/天
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民法典時代的財富保全與傳承——年金險產(chǎn)說會
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懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略
  • 懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略
  • 《懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略》課程,為代理人提供最容易落地的個稅知識,從實用出發(fā),幫助機構完成代理人匯算培訓,持續(xù)推動代理人稅法知識學習,為代理人提供稅務知識和簽單結合的場景案例,提高代理人的獲得感和專業(yè)性,全面提升代理人產(chǎn)能。為代理人做大單,提供稅法思路,促進機構大單業(yè)績。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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增額終身壽險行銷策略
  • 增額終身壽險行銷策略
  • 本課程從宏觀經(jīng)濟,微觀理財?shù)冉嵌龋瑥娀瘶I(yè)務員對未來利率下行的預期,通過對終身壽險的優(yōu)勢和壽險功能的深度詮釋,強化產(chǎn)品銷售的邏輯。通過對判例,話術和產(chǎn)說會多種銷售模式的研討和展示,提供一整套完整的終身壽險銷售策略。全面提升業(yè)務員銷售終身壽險的能力,提升業(yè)務隊伍產(chǎn)能。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:王青 課時安排:2天,6小時/天
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高客經(jīng)營——私行客戶開拓與價值經(jīng)營
  • 高客經(jīng)營——私行客戶開拓與價值經(jīng)營
  • 隨著中國財富管理時代來臨,金融機構中高凈值客群的精準開拓與價值經(jīng)營,將給機構帶來新的發(fā)展機會、穩(wěn)步增長的資產(chǎn)管理規(guī)模。該課程詳盡分析中高凈值目標客群畫像,使財富顧問掌握標準化客戶經(jīng)營流程、技術、工具,為金融機構鑄就一批“能征擅守”的精英隊伍。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
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年金制勝——商業(yè)年金專業(yè)營銷訓練營
  • 年金制勝——商業(yè)年金專業(yè)營銷訓練營
  • 隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,子女教育、品質退休、原生家庭、婚姻安全、家企經(jīng)營等系列問題已經(jīng)成為大眾富裕家庭最為關注的社會話題。如何通過商業(yè)年金配置與架構設計構建家庭財富管理的安全防火墻?該課程通過對宏觀環(huán)境、金融市場、客戶經(jīng)營、產(chǎn)品設計的全面講解,讓學員清晰認知商業(yè)年金在家庭財富管理中的價值與功用,并結合常見業(yè)務場景開展實務訓練,全面提升學員商業(yè)年金專業(yè)營銷力。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
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基金營銷——家庭投資組合與基金配置
  • 基金營銷——家庭投資組合與基金配置
  • 隨著財富管理時代的到來,客戶對權益類產(chǎn)品的熱度不斷提升,從公募基金到私募基金,逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中追求超額收益的首選投資產(chǎn)品。由于權益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同,致使財富管理顧問在權益類產(chǎn)品推薦時面臨著風險不確定、客戶服務難、行業(yè)解讀難、項目講解難等諸多問題,該課程將提升財富管理顧問在權益類產(chǎn)品分析、解讀、營銷、服務、路演等權益類產(chǎn)品資產(chǎn)配置能力。
  • 2022-11-17 09:56  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
面議
金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英
  • 金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英
  • 精英人力增長不僅能有效促進隊伍發(fā)展、提升業(yè)績,還能穩(wěn)步促進隊伍客群升級。隨著人口紅利消失,金融科技普及,80后、90后、00后逐步成為金融行業(yè)發(fā)展主力,一方面是財富管理市場升級帶來從業(yè)人員出清,另一方面是高素質人才招募技術缺失,如何在財富管理時代下構建金融精英人才的招募體系?該課程將使您及您的團隊具備高素質人才招募所需的視野、技術、方法。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
面議
高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置
  • 高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置
  • 為了更好迎接這樣的機會,布局2019,行業(yè)人員的專業(yè)度和營銷能力提升,成為行業(yè)發(fā)展的重中之重,本課程旨在幫助學員深入剖析高凈值客戶的價值挖掘和提升,高凈值客戶的渠道資源拓展與整合,從客戶價值提升與增量客戶拓展開發(fā)雙管齊下,提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關系質量,獲得客戶企業(yè)和個人發(fā)展的多贏。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主講老師:李燕 課時安排:2天,6小時/天
面議
新時代下的大額保單成交技巧
  • 新時代下的大額保單成交技巧
  • 這是一次世紀性的機遇,所以對于我們保險公司和營銷人員亟待提升自身素養(yǎng),專業(yè)能力,以為高凈值人群提供全面解決方案,本課程將從宏觀層面的頂層設計,到客戶需求挖掘把握,再到全面為客戶提供以保險為主的綜合資產(chǎn)配置,將大額保單輕易完成,創(chuàng)造2019年的嶄新局面。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主講老師:李燕 課時安排:2天,6小時/天
面議
年金險銷售技能提升培訓
  • 年金險銷售技能提升培訓
  • 本課程從國家社保養(yǎng)老的頂層設計及存在的問題入手,帶領保險銷售人員找到養(yǎng)老年金銷售的突破口,再結合還原場景的培訓方式,訓練銷售人員掌握感性養(yǎng)老金銷售的溝通技巧,在潛移默化中讓不同需求目標的客戶深刻地明白未來的養(yǎng)老需要從現(xiàn)在做起,點滴規(guī)劃。從而讓保險銷售人員打開年金型保險銷售的格局,走上績優(yōu)之路。
  • 2022-11-17 09:55  
  • 主講老師:李燕 課時安排:1天,6小時/天
面議
法商思維——高凈值客戶銷售秘訣
  • 法商思維——高凈值客戶銷售秘訣
  • 這一系列的問題需要專業(yè)人士利用法律常識結合金融產(chǎn)品功能為其解決。本課程的設計將從法商的角度了解高凈值人群的資產(chǎn)投資與配置狀況,掌握財富管理與傳承的法律基礎知識。并運用保險功能為客戶做財務風險規(guī)劃與資產(chǎn)配置,最終實現(xiàn)銷售。
  • 2022-11-17 09:54  
  • 主講老師:李燕 課時安排:1天,6小時/天
面議
資產(chǎn)配置——宏觀趨勢與家庭資產(chǎn)配置
  • 資產(chǎn)配置——宏觀趨勢與家庭資產(chǎn)配置
  • 該課程將使財富顧問掌握資產(chǎn)配置原理與實踐應用,洞悉金融市場各類資產(chǎn)在家庭財富管理中的價值與功用,從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。
  • 2022-11-17 09:54  
  • 主講老師:張羅群 課時安排:2天,6小時/天
面議
共同富裕—重置財富管理的底層邏輯
  • 共同富裕—重置財富管理的底層邏輯
  • 本客戶沙龍課程,從當下最熱話題“共同富裕”含義出發(fā),講述三次分配分別是什么引發(fā)如何正視稅務問題,正確做慈善公益,房產(chǎn)稅、資本利得稅、遺產(chǎn)稅的開征計劃解讀保險和信托發(fā)揮怎樣的作用,向客戶闡述財富管理中壽險配置的啟發(fā),助力落地保險產(chǎn)品實收保費。
  • 2022-11-17 09:53  
  • 主講老師:張益晨 課時安排:1小時
面議
長期主義者的饋贈——2022優(yōu)增訓練營
面議
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