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財富傳承：風險與解決之道
  • 財富傳承：風險與解決之道
  • 財富傳承是財富管理行業的“皇冠上的明珠”，私人銀行業務中，財富傳承服務已成為兵家必爭之地，家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾，更是為行業發展和服務多元化提供了諸多抓手。
  • 2023-10-16 14:44  
  • 主講老師：蒲嘉杰 課時安排：1天/6小時
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后資管時代理財經理營銷及配置技能提升訓練
  • 后資管時代理財經理營銷及配置技能提升訓練
  • 財富管理，是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求。
  • 2023-10-16 11:28  
  • 主講老師：李萌馨 課時安排：1天/6小時
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高凈值客戶資產配置的實施路徑詳解
  • 高凈值客戶資產配置的實施路徑詳解
  • 私人銀行服務是銀行服務的一種，專門面向富有階層，為富豪們提供個人財產投資與管理的服務，一般需要擁有至少100萬美元以上的流動資產才可在較大型的國際金融公司或銀行中申請開設此類服務。
  • 2023-10-16 11:26  
  • 主講老師：李萌馨 課時安排：1天/6小時
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資產配置下的復雜產品營銷
  • 資產配置下的復雜產品營銷
  • 資產配置是指投資根據需求將資金在不同資產之間進行分配，通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。
  • 2023-10-16 10:28  
  • 主講老師：何斌 課時安排：1天/6小時
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理財經理IP打造及私域流量建設運營實訓
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零售數字化轉型如何有效賦能財富管理
  • 零售數字化轉型如何有效賦能財富管理
  • 新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士。零售銀行（retailbank），通常指主要向消費者和小企業提供服務的銀行。四類財富客群指的是新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士，是擁有的可用于銀行投資的資產總額在100萬元以上（或等值外幣）的客戶。
  • 2023-10-13 16:09  
  • 主講老師：周承 課時安排：1天/6小時
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理財經理的一天
  • 理財經理的一天
  • 理財經理崗位是銀行網點中至關重要的一環，是零售條線最重要的利潤來源之一，因此本崗位對員工素質和技能的要求也較高。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主講老師：衛超 課時安排：1天/6小時
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結合財富管理轉型的網點負責人管理技能提升
  • 結合財富管理轉型的網點負責人管理技能提升
  • 管理學詞匯CRM，客戶關系管理是指企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。
  • 2023-10-13 16:07  
  • 主講老師：衛超 課時安排：1天/6小時
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雙郵理財經理大賽輔導之內外兼修秀全程，郵你呈現得佳績
  • 雙郵理財經理大賽輔導之內外兼修秀全程，郵你呈現得佳績
  • 雙郵理財經理大賽是兩年一度的盛事，派出優秀的理財經理參加大賽，即是對理財經理個人能力的檢驗，也是當地理財經理隊伍建設水平的集中呈現；既然有比賽，就會有對比，各地要爭取的絕不僅僅是個人的名次，更重要的是團隊的榮譽。
  • 2023-10-13 16:05  
  • 主講老師：衛超 課時安排：1天/6小時
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家庭資產配置之大額保單配置
  • 家庭資產配置之大額保單配置
  • 在本環節向客戶有技巧的分享真實世界發生過的案例，過程中娓娓道來，引人入勝，營銷感極弱，但理念溝通深入人心，潤物細無聲。
  • 2023-10-13 15:59  
  • 主講老師：衛超 課時安排：1天/6小時
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不一樣的基金定投實戰話術
  • 不一樣的基金定投實戰話術
  • 在銀行一線的實際銷售中，基金定投往往被按照長期持有的產品來講解，持有時間動輒五年十年以上。在理論環節，基金定投的確可以長期持有；但是在現實中，客戶往往并不買賬。
  • 2023-10-13 15:58  
  • 主講老師：衛超 課時安排：1天/6小時
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基于獲客活客的余額提升策略
  • 基于獲客活客的余額提升策略
  • 活動策劃：包含活動主題、活動目的、活動內容、活動執行細節要求與安排、物料需求、人員安排、費用預算、突發狀況應對事項。直白點說，就是整個活動在你腦海里已經有一個整體的、完整的內容及過程。活動策劃是指揮，參謀。
  • 2023-10-13 14:35  
  • 主講老師：譚文曦 課時安排：1天/6小時
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證券團隊管理者有效輔導標準化動作
  • 證券團隊管理者有效輔導標準化動作
  • 賦能團隊管理者，可以高效地在全公司范圍內將管理手段統一，形成清晰可見的管理痕跡，讓該模式可以復制傳承，全面提升團隊戰斗力。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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證券公司渠道獲客與新客促活
  • 證券公司渠道獲客與新客促活
  • 主要是針對會議營銷中存在的問題而言。證券公司埋財產品的目標群體十分明確，一部分是缺少必要的理財時間和精力的客戶，另一部分是白身理財能力不足的客戶。其購買證券公司理財產品或服務的口的也十分明確，就是為了利用最少的時間和成本，獲取最大的利益。因此，證券公司的管理人員要對公司的產品進行創新，發展新的營銷渠道，減少外部環境對于營銷的影響。如果可以做到以上兩點，證券公司的理財產品或服務必將受到投資者的青睞。
  • 2023-10-13 13:31  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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私人財富顧問個人軟實力賦能
  • 私人財富顧問個人軟實力賦能
  • 負責開拓維護私行及財富客群,保持客戶資產規模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度。經營私行及財富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化。經驗2年及以上金融行業相關崗位工作經驗,具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優先。
  • 2023-10-13 13:30  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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2023旺季開門紅——產品蓄客及全量資產AUM提升策略
  • 2023旺季開門紅——產品蓄客及全量資產AUM提升策略
  • “aum的意思是資產管理的意思。是衡量金融機構資產管理業務規模的指標,具體到零售業務,即指“零售資產管理規模”。 AUM,是英文Asset Under Management的縮寫,是資產管理的意思。AUM指標,代表了客戶在銀行的資產情況。
  • 2023-10-13 11:59  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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高客沙龍——私人財富管理的法律思維及實務問題
  • 高客沙龍——私人財富管理的法律思維及實務問題
  • 隨著網絡環境和數字化金融的發展，私人財富管理顯露出全球化的趨勢。高凈值人群在創富、守富、傳富的過程中，由于在投資理財領域缺乏全面系統的管理經驗，可能觸發各種影響財富安全的機關。
  • 2023-10-13 11:58  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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高客沙龍——高凈值客戶家族理財七大要務
  • 高客沙龍——高凈值客戶家族理財七大要務
  • 新政策、經濟環境、法律、稅務、經營管理等方面的各項變化，使得高凈值客戶群體成為風險管理的“高危人群”。風險，是財富的天敵，防控風險可以有效降低或避免財富縮水，完善和提高財富管控能力是高凈值人群的核心能力。
  • 2023-10-13 11:54  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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高客沙龍——高凈值客戶家族財富規劃安全架構
  • 高客沙龍——高凈值客戶家族財富規劃安全架構
  • 家族財富管理是一項以財富傳承為目標、面向未來的財富管理方式，“破產隔離”是家族財富管理與傳承的核心要求。簡言之就是財富的收益人與所有權的分離，實現財產安全、財富傳承的目標。同時，家族財富管理還具有稅收籌劃功能。
  • 2023-10-13 11:50  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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“菜單式”案例教學與創新學習坊：理財經理實戰業務技能提升
  • “菜單式”案例教學與創新學習坊：理財經理實戰業務技能提升
  • 為滿足“以客戶為中心，以業務為導向，以專業為依托”的財富管理業務需求，本課程通過對銀行財富管理業務一線工作的大量研究，模擬真實業務環境、產品銷售難點和客戶狀況，引導學員帶著問題參與學習，激活員工對財富管理業務的深層次理解，提升員工拓展業務的意愿和實力。
  • 2023-10-13 11:36  
  • 主講老師：李竹 課時安排：1天/6小時
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