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顧問式銷售技巧
課題名稱:顧問式銷售技巧講師:Sarina培訓長度:1-2天(可依需求彈性調整)培訓對象:金融機構理財經理/客戶經理/銷售主管培訓形
2025-04-27 09:39
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佳講經紀
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顧問式銷售策略
課題名稱:顧問式銷售策略課程大綱:1.顧問式銷售的內涵1.1 高端客戶行為心理分析與需求分析1.2 何謂顧問式銷售1.3 顧問式銷售的
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佳講經紀
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營銷
管理實務及高效能團隊協作
課題名稱:
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管理實務及高效能團隊協作講 師:Sarina培訓長度:1-2天(可依需求彈性調整)培訓對象:支行行長/網點負責人培訓形
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公私聯動董監高客戶精準
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課程十二:《公私聯動董監高客戶精準
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》 主講: 趙燕老師 2-4 天 課程簡介: 結合銀行最新戰略,以私行為中心,聯動企業金融
2025-04-25 09:49
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財富顧問陪訪與
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課程四《財富顧問陪訪與
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推動管理》 ——趙燕老師 6 小時 課程目標: 本課程針對私人銀行、財富中心私行顧問、財富顧問,日常
2025-04-25 09:33
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佳講經紀
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家族信托與保險金信托九大客群場景
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課程二《家族信托與保險金信托九大客群場景
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》 主講:趙燕老師6 課時【課程目標】: 為幫助私人銀行和財富中心財富顧問,全面
2025-04-25 09:28
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佳講經紀
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私行專精特新小巨人企業家精準
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課程一《私行專精特新小巨人企業家精準
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》 主講:趙燕老師6 課時課程目標: 本課程結合二十大國家隊專精特新和小巨人等科創型
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佳講經紀
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期繳保險、基金
營銷
技能提升
期繳保險、基金
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技能提升第一部分:期繳儲蓄年金類保單客戶群篩選一、 我的762位儲蓄年金類保險客戶群的結構分析二、2021年成
2025-04-24 09:38
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佳講經紀
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大資管新規下的理財合規與產品
營銷
大資管新規下的理財合規與產品
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第一部分:銀行理財銷售合規一、當下銀行理財端合規背景的綱領性文件 1. 三三四檢查 2. 《大資
2025-04-23 14:14
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清大教育研究院
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基金售后與拓客
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《基金售后與拓客
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技巧》(2 天)培訓目的:加深理財經理對國內外資本市場現狀的了解,增加金融服務專業度一、基金售后如何開
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清大教育研究院
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后疫情時代下的基金
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技巧與客戶維護
后疫情時代下的基金
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技巧與客戶維護課程大綱課程內容包括如下:一、用理性的角度來分析后疫情時代下的市場并建立理財經理對未
2025-04-23 13:09
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清大教育研究院
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存量客戶挖掘與電話
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《存量客戶挖掘與電話
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技巧》第一篇:沉默型的客戶換醒與維護 一、電話
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管理實務及高效能團隊協作講 師:Sarina培訓長度:1-2天 (可依需求彈性調整)培訓對象:支行行長/網點負責人培訓形
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清大教育研究院
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公募基金專業銷售能力提升
《公募基金專業銷售能力提升》第一部分:理財經理的新定位一、銀行理財經理的心理狀態二、銀行金融服務的新理念三、冰火兩重天的
2025-04-23 09:54
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佳講經紀
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中高端客戶顧問式
營銷
、資產配置、資產保全與財富傳承實務
中高端客戶顧問式
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、資產配置、資產保全與財富傳承實務(大綱)講師:寧宇 課程簡介:本課程面向針對中高凈值客戶金融產品營
2025-04-23 09:42
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金融產品
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本課程面向針對金融產品的
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人員。 目前 ,各金融機構的客戶經理在
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過程中面對的問題具有很強的普遍性。本課程通過將
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的
2025-04-23 09:39
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基金
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實戰與資產配置
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實戰與資產配置課程背景:※基金作為銀行代銷的重點產品,如何利用基金銷售最大限度開發客戶?※公募基金總規模突破21萬
2025-04-23 09:37
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高凈值客戶顧問式
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與資產配置實務
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與資產配置實務(大綱)講師:寧宇 課程簡介:本課程面向針對高凈值客戶金融產品
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2025-04-23 09:36
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高凈值客戶的資產配置與金融產品實務
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技巧高凈值客戶的資產配置·資產配置的必要性-平衡客戶利益、公司利益、個人利益·資產
2025-04-23 09:33
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保險
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實戰與財富傳承
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實戰與財富傳承講師:寧宇課程背景:※保險作為銀行代銷的重點產品,如何利用保險銷售最大限度開發客戶?※保險產品種類
2025-04-23 09:30
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