企業IPO操作實務

【課程背景】

改革開放以來，三十多年時間，中國投資領域有主板、中小板、創業板三大市場，主要幫助上市公司募集資金以解決發展資金短缺，從而獲得非凡的市場價值。除了上市之外，新三板的橫空出世，對于中小企業來說猶如久旱逢甘霖，優質企業通過新三板募集所需的長期發展資金，改善資本結構；開拓直接融資渠道，持續地從資本市場再融資籌集資金。從而實現企業快速成長，緊跟新三板擴容期浪潮，為企業插上展翅翱翔的翅膀！

【培訓對象】

1（擬）上市企業董事長、總經理、董秘、財務總監等高管

2、有高新科技資質企業；

3、有了解資本市場和上市需求的企業家、創業人、股東、投資人；

4、各類金融機構（機構部、私人銀行部、信貸部、風控部門等）；

5、券商（做市商）；

6、關注Pre-IPO的各類私募基金（協議轉讓）。

【課程大綱】

第一部分：企業為什么要上市？

1. 對銀行的過分依賴和融資渠道單一已葬送了許多著名企業

2. “資本溢價”造就了中國富豪榜

3. 企業上市與資本運作是企業的戰略命題

4. 公司發展需要

5. 完善治理結構

6. 建立品牌

7. 公司股票證券化

8. 聚集人才

9. 抗擊風險能力大大增強

10. 企業上市對利益相關者的好處

11. 上市對企業或企業家們所帶來的“挑戰”

12. 哪些企業適宜上市，哪些企業不適宜上市

第二部分：企業IPO的工作流程

1. 什么是IPO？

2. 目前國內資本市場建設的層次

3. A股主板與創業板的上市要求

4. 企業IPO的工作流程-準備階段工作

5. 企業IPO的工作流程-核準階段工作

6. 證監會審核流程

7. 企業IPO的工作流程-發行上市階段工作

第三部分：企業上市主要要求及審核重點

1.主體選擇及重組

2.獨立性

3.規范運作

4.股權激勵

5.財務和稅務

6.無形資產

7.環境保護

8.信息披露

9.境內上市涉及法律法規體系

第四部分：創業板的上市要求及關注的企業類型

1. 創業板與中小（主）板比較

2. 創業板上市特點

第五部分：新三板基礎知識及操作流程分析

1． 新三板發展概況

2． 新三板與創業板市場對比分析

3． 新三板準入條件

4． 新三板業務流程

5． 新三板交易規則

6． 業務流程-參與各方

7． 業務流程-主要工作

第六部分：上市前私募融資
1． 關于私募股權投資

2． 擬上市公司私募的工作流程

3． 企業編制商業計劃書的主要內容

4． 如何選擇投資機構

5． 如何簽定投資意向書

6． 了解基金公司的運營機制

第七部分：境外上市各資本市場的基本要求

1. 國內企業境外上市模式

2. 海內外上市優劣對比

3. 美國紐約和納斯達克股票市場現狀與發展

4. 歐洲倫敦、法國、德國股票市場現狀與發展

5. 亞太香港、新加坡股票市場現狀與發展

6. 上市的另一種模式--買(借）殼上市