研發(fā)項(xiàng)目管理工具與模板

課程背景：

面對當(dāng)前激烈的市場競爭環(huán)境，如何快速的推出新產(chǎn)品并減少研發(fā)的浪費(fèi)是眾多企業(yè)家和研發(fā)總經(jīng)理們非常關(guān)注的問題，在研發(fā)一個新產(chǎn)品的項(xiàng)目過程中，企業(yè)經(jīng)常面臨如下問題：

● 如何制定合理的項(xiàng)目任務(wù)書和項(xiàng)目章程，保持與項(xiàng)目投資人的良好溝通；

● 如何構(gòu)建一個對整個項(xiàng)目負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)，如何明確定義團(tuán)隊(duì)成員的角色和職責(zé)；

● 如何平衡研發(fā)項(xiàng)目的需求、進(jìn)度、質(zhì)量和成本之間的關(guān)系；

● 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理如何平衡項(xiàng)目管理和技術(shù)開發(fā)工作之間的關(guān)系；

● 如何保證項(xiàng)目計(jì)劃制定的合理性，在保證領(lǐng)導(dǎo)要求的進(jìn)度的同時又不犧牲質(zhì)量；

● 如何控制好項(xiàng)目的范圍，減少變更給項(xiàng)目造成的影響；

● 如何識別項(xiàng)目的風(fēng)險，制定風(fēng)險管理計(jì)劃有效的控制風(fēng)險；

● 在項(xiàng)目執(zhí)行的過程中如何進(jìn)行項(xiàng)目的控制，確保項(xiàng)目進(jìn)度；

● 如何評估項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的績效，激活整個團(tuán)隊(duì)，保證團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力；

● 保證研發(fā)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素有哪些？如何構(gòu)建這些關(guān)鍵因素？……

我們的講師團(tuán)隊(duì)在過去的6年中曾經(jīng)為數(shù)百家企業(yè)提供了研發(fā)項(xiàng)目管理的內(nèi)訓(xùn)，在總結(jié)大量企業(yè)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為研發(fā)項(xiàng)目管理工作不僅僅是技術(shù)開發(fā)工作，而是技術(shù)與管理相結(jié)合的工作，有時甚至完全是管理工作，管理是一門藝術(shù)，當(dāng)經(jīng)理更是一種責(zé)任，研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的任務(wù)將不再是個人英雄般地拼命完成你的個體任務(wù)就行了，而應(yīng)該是率領(lǐng)你的團(tuán)隊(duì)完成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。

在大量案例的基礎(chǔ)上，在2015年對該課程又進(jìn)行了大幅度的優(yōu)化，形成了一套可以和廣大企業(yè)分享的工具和模板，學(xué)習(xí)后企業(yè)就可以根據(jù)這些業(yè)界最佳實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)來優(yōu)化和固化本公司的研發(fā)項(xiàng)目管理體系。

課程目標(biāo)：

● 了解業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目管理的最佳模式與實(shí)踐，并分享相關(guān)的技能和技巧

● 掌握業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)角色

● 掌握研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行和監(jiān)控

● 掌握如何將質(zhì)量管理、風(fēng)險管理等融會貫通于整個研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃中

● 掌握研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的績效管理

● 分享業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵經(jīng)驗(yàn)

● 分享講師多年研發(fā)咨詢總結(jié)出的一套研發(fā)項(xiàng)目管理的工具與模板，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)踐制定行動計(jì)劃，確保在自己的公司能夠落地實(shí)施

課程特色：

● 以解決問題為框架，根據(jù)快速學(xué)習(xí)法的要求和成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，在講師教授的基礎(chǔ)上；設(shè)計(jì)了針對性的訓(xùn)練，讓學(xué)員可以復(fù)制我們的能力；

● 集成項(xiàng)目的過程與工具。除了說明工具的過程運(yùn)用，還說明各種工具如何組合在一起成為一個整體。

● 案例比較接近現(xiàn)實(shí)并且具有時效性。

● 氣氛活躍互動，內(nèi)容啟發(fā)頓悟，方法實(shí)用可操，設(shè)自由問答時間解決實(shí)際困惑；

● 效果：簡單的輕松的互動的；

課程對象：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目職能經(jīng)理、骨干員工等

課程時間：2到3天（6小時/天），可根據(jù)企業(yè)具體情況和時間要求調(diào)整課程大綱內(nèi)容。

課程方式：本引入“全程體驗(yàn)培訓(xùn)模式”。課堂講述、案例分析、游戲體驗(yàn)、互動練習(xí)、教練演示、現(xiàn)場模擬、頭腦風(fēng)暴、視頻演示、情景訓(xùn)練、現(xiàn)場問答等。

課程大綱

導(dǎo)入案例分析

1. 研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)溝通的游戲

2. 從進(jìn)度、質(zhì)量和成本（風(fēng)險）的三重約束來看分析研發(fā)項(xiàng)目管理的重點(diǎn)

3. 總結(jié)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)角色成員在項(xiàng)目中的職責(zé)

4. 思考：類似的問題在公司有沒有經(jīng)常發(fā)生？

第一講：研發(fā)項(xiàng)目管理概述

一、項(xiàng)目與項(xiàng)目管理

1. 什么是項(xiàng)目、項(xiàng)目的特征

2. 產(chǎn)品、規(guī)劃、項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)

3. 什么是項(xiàng)目管理

4. 項(xiàng)目管理的九大知識領(lǐng)域和五個過程組(PMI)

二、研發(fā)項(xiàng)目管理

1. 研發(fā)項(xiàng)目管理的特征

2. 研發(fā)項(xiàng)目管理面臨的重大挑戰(zhàn)

3. 研發(fā)項(xiàng)目成功和失敗的主要因素

三、研發(fā)項(xiàng)目類型（V、R、M的劃分）

1. 全新類項(xiàng)目開發(fā)

2. 增強(qiáng)類項(xiàng)目開發(fā)

3. 維護(hù)類項(xiàng)目開發(fā)

四、業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目管理過程

1. 項(xiàng)目啟動à計(jì)劃制定à項(xiàng)目執(zhí)行à過程監(jiān)控à項(xiàng)目收尾

2. 項(xiàng)目管理過程的核心工作定義

五、演練與問題討論

六、課后學(xué)習(xí)與參考資料：

1. 《項(xiàng)目管理手冊》模板――如何設(shè)計(jì)并編寫公司的項(xiàng)目管理手冊

2. 《項(xiàng)目管理手冊》實(shí)例

第二講：研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建

一、研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織形式

1. 職能型組織

2. 項(xiàng)目型組織

3. 矩陣式組織

二、業(yè)界最佳的產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成

1. 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的角色和職責(zé)

2. 研發(fā)項(xiàng)目核心組成員的角色和職責(zé)

3. 研發(fā)項(xiàng)目擴(kuò)展組成員的角色和職責(zé)

4. 職能部門經(jīng)理在產(chǎn)品開發(fā)中的角色和職責(zé)

三、研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備的技能

1. 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的素質(zhì)特征和性格特征

2. 如何培養(yǎng)合格的研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理

四、演練與問題討論

五、課后學(xué)習(xí)與參考資料：

1. 《跨部門的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)角色職責(zé)》說明書模板與實(shí)例

2. 《跨部門的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)任命》模板

3. 《項(xiàng)目開工會議程》模板

4. 《研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的素質(zhì)模型和任職資格標(biāo)準(zhǔn)》模板與實(shí)例

5. 《研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理培養(yǎng)方案》實(shí)例

第三講：研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃制定

一、結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開發(fā)過程和項(xiàng)目運(yùn)作過程

1. 業(yè)界產(chǎn)品開發(fā)流程的分層模式

2. 樣例介紹：產(chǎn)品開發(fā)和項(xiàng)目運(yùn)作概覽圖

3. 樣例介紹：產(chǎn)品開發(fā)和項(xiàng)目運(yùn)作階段流程圖

二、產(chǎn)品開發(fā)過程IT化思路

1. 產(chǎn)品開發(fā)流程與項(xiàng)目管理的關(guān)聯(lián)

2. 產(chǎn)品開發(fā)3級計(jì)劃體系

1）研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的分級分層管理體系

2）里程碑計(jì)劃

3）產(chǎn)品級計(jì)劃

4）各個職能領(lǐng)域級計(jì)劃

討論：不同類型組織適合的計(jì)劃模式

3. 流程?à計(jì)劃?à項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的對應(yīng)關(guān)系

4. 研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)需要關(guān)注的計(jì)劃范圍

5. 研發(fā)職能經(jīng)理需要關(guān)注的計(jì)劃范圍

三、里程碑計(jì)劃制定的原則和方法

1. 研發(fā)能力數(shù)據(jù)支持里程碑計(jì)劃

2. 基于市場壓力和研發(fā)能力綜合定義里程碑計(jì)劃

3. 里程碑計(jì)劃的責(zé)任主體

四、項(xiàng)目操作級計(jì)劃制定的原則和方法

1. 計(jì)劃層次化需要考慮的內(nèi)容？

2. 期望計(jì)劃非常準(zhǔn)確，然后照搬執(zhí)行的夢想破滅

3. 當(dāng)今研發(fā)時代的計(jì)劃管理重點(diǎn)

1）研發(fā)團(tuán)隊(duì)致勝策略：人

2）世界上不變的道理是變，如何在研發(fā)計(jì)劃上運(yùn)用？

3）快速制定計(jì)劃、及時跟蹤與反饋、快速分析與調(diào)整

五、研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的制定的五個步驟

1. WBS介紹（作用、示例）

2. WBS分解的衡量標(biāo)準(zhǔn)

3. PBS、WBS、OBS、CBS之間的對應(yīng)關(guān)系

4. 五種常見的估計(jì)方法

5. 規(guī)模、工作量、工期估計(jì)

1）類比法，案例介紹標(biāo)準(zhǔn)工時庫

2）專家法，詳細(xì)介紹專家估計(jì)模板

3）間接估計(jì)法和直接估計(jì)法的對比

6. 如何加快項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度

1）關(guān)鍵路徑法

2）快速跟蹤法

六、情景化知識管理在研發(fā)項(xiàng)目管理中的應(yīng)用

1. 如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)流程的落地

2. 如何實(shí)現(xiàn)研發(fā)知識的持續(xù)完善

七、業(yè)界研發(fā)資源緊張問題解決的十四種方法

1. 平臺化與項(xiàng)目化

2. 管道管理與優(yōu)先級排序

3. 產(chǎn)品功能與產(chǎn)品定位相匹配

4. 等等

八、課后學(xué)習(xí)與參考資料

1. 《研發(fā)項(xiàng)目估計(jì)操作指導(dǎo)書》模板

2. 《規(guī)模估計(jì)》模板

3. 《工作量、工期估算》模板

4. 項(xiàng)目計(jì)劃的量化管理：《PCB（過程能力基線）統(tǒng)計(jì)》模板

5. 《任務(wù)歷史工作量經(jīng)驗(yàn)庫模板》

九、演練與問題討論

第四講：研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理

一、研發(fā)質(zhì)量管理概述

1. 過程質(zhì)量與交付質(zhì)量

2. 研發(fā)質(zhì)量管理中常見的誤區(qū)

3. 如何在設(shè)計(jì)中構(gòu)建質(zhì)量

1）系統(tǒng)工程

2）標(biāo)準(zhǔn)化

3）模塊化

二、研發(fā)質(zhì)量控制手段之一：度量

1. 度量是研發(fā)質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)（沒有度量就沒有改進(jìn)，也無法考核）

2. 公司級度量

3. 產(chǎn)品級度量

4. 模塊級度量

5. 過程度量

6. 交付件度量

7. 過程能力基線(PCB)（美國某公司能力基線示例）

三、研發(fā)質(zhì)量控制手段之二：測試

1. 缺陷引入階段分析

2. 為什么盡早測試？

3. 客戶化測試思維

4. 測試責(zé)任主體定義

5. 項(xiàng)目的漸增測試模型

6. 如何對測試量化評價

1）缺陷嚴(yán)重性度量

2）缺陷趨勢度量

3）缺陷修復(fù)及時性度量

4）等等

四、研發(fā)質(zhì)量控制手段之三：評審

1. 評審方法

1）技術(shù)評審

2）管理評審

3）內(nèi)部審計(jì)

2. 評審流程及涉及的角色與職責(zé)

3. 評審常見問題和解決的辦法

4. 如何量化評價評審

1）評審度量的內(nèi)容

2）評審要素的提煉與總結(jié)

5. 演練與問題討論

五、研發(fā)質(zhì)量保證

1. QA的主要工作

2. QA的獨(dú)立性

3. QA的匯報關(guān)系

討論：什么樣的人適合做QA？

六、課后學(xué)習(xí)與參考資料

1. 《研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》模板

2. 《技術(shù)評審操作指導(dǎo)書》

3. 《技術(shù)評審報告》模板

4. 《技術(shù)評審流程》

5. 《產(chǎn)品需求評審要素表》

6. 《產(chǎn)品方案評審要素表》

第五講：研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃控制

一、研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃控制中常見的問題和解決辦法

二、項(xiàng)目的分層實(shí)施與分層監(jiān)控

三、研發(fā)高層領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)控內(nèi)容：

1. 研發(fā)資源的使用

2. 研發(fā)管道載量

3. 資源在項(xiàng)目中的分布

4. 研發(fā)不同職位人員的供求狀態(tài)

5. 研發(fā)能力的改進(jìn)狀況

四、研發(fā)職能部門經(jīng)理的監(jiān)控內(nèi)容

1. 本部門人員的項(xiàng)目工作表現(xiàn)

2. 項(xiàng)目經(jīng)理是否濫用資源

3. 計(jì)劃是否做到人事匹配

4. 形成職能、項(xiàng)目相互制約的機(jī)制

五、研發(fā)項(xiàng)目控制手段：項(xiàng)目報告

1. 項(xiàng)目報告種類

2. 項(xiàng)目報告機(jī)制

六、研發(fā)項(xiàng)目控制手段：項(xiàng)目例會

1. 項(xiàng)目例會種類

2. 例會議程和內(nèi)容

七、研發(fā)項(xiàng)目控制手段：計(jì)劃變更控制

1. 變更控制流程

2. 計(jì)劃滾動刷新

八、其他項(xiàng)目控制手段

1. 狀態(tài)轉(zhuǎn)移

2. 業(yè)務(wù)決策評審

3. 研發(fā)合同書管理

4. 項(xiàng)目審計(jì)

5. 成本控制

6. QA狀態(tài)報告

九、量化統(tǒng)計(jì)與分析

1. 度量的基本概念（定義、作用和目的、度量與測量、駕駛窗、度量模型、……）

2. 研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)評審量化分析

3. 研發(fā)項(xiàng)目缺陷管理量化分析

十、風(fēng)險跟蹤和控制

1. 風(fēng)險識別（典型的風(fēng)險類型、風(fēng)險提問單、風(fēng)險庫）

2. 風(fēng)險評估（風(fēng)險概率、風(fēng)險影響、風(fēng)險指數(shù)）

3. 如何制定風(fēng)險管理和響應(yīng)計(jì)劃（風(fēng)險響應(yīng)策略）

4. 風(fēng)險控制

5. 風(fēng)險管理庫在風(fēng)險管理中的應(yīng)用

6. 風(fēng)險管理活動中的角色和職責(zé)

7. 風(fēng)險的升級處理

十一、實(shí)現(xiàn)人員從被動接受任務(wù)到主動申請任務(wù)轉(zhuǎn)變的系統(tǒng)工程

1. 工作信息透明化

2. 鼓勵大家學(xué)習(xí)雷鋒，但確保雷鋒不吃虧

3. 打造沒有事情做很難受的環(huán)境

4. 量化統(tǒng)計(jì)，讓“東郭先生”無處存身

十二、演練與問題討論

十三、課后學(xué)習(xí)與參考資料：

1. 《工作日志》模板

2. 《項(xiàng)目周/雙周報》模板

3. 《項(xiàng)目月報》模板

4. 《會議紀(jì)要》模板

5. 《項(xiàng)目計(jì)劃變更申請》模板

6. 《SEI的風(fēng)險提問單》

7. 《風(fēng)險管理計(jì)劃》模板

8. 《風(fēng)險管理操作指導(dǎo)書》

第六講：研發(fā)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵

1. 研發(fā)項(xiàng)目成功和失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)

2. 項(xiàng)目經(jīng)理的角色轉(zhuǎn)換和個人修養(yǎng)

3. 結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開發(fā)流程

4. 研發(fā)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)建設(shè)和績效管理

5. 項(xiàng)目經(jīng)理的培養(yǎng)和研發(fā)人員的職業(yè)生涯管理