尹振濤表示：“投資者教育的核心目標，其實更多的應該是去保護我們的投資人，是讓投資人做明白清醒的投資。”
他指出，現在投資者教育主要分為公益性和盈利性兩種。一方面，投資者教育成為一種生意，另一方面在監管的訴求下，金融機構把它變成一個義務。不過，他表示很多機構在進行投資者教育的時候不光是為了履行業務，而是在發現客戶、維護客戶、更好地為客戶提供這種權利。
此外，尹振濤表示，投資者教育的形式和內容是否是投資人喜歡且容易接受的形式和內容，是投資者教育最應該去討論的話題。他指出，當前投資者教育活動存在的偏差主要有以下幾個維度：
第一，投資人想要了解的內容與客戶經理輸出的內容不一致，存在偏差。
第二，客戶經理跟機構的目的和訴求一致，機構會圍繞著投資者教育定下轉化率等指標，但這個標準與客戶經理之間又存在沖突。
第三，投資者性別、年齡結構等不同可以分為不同的類型，但投資者教育的程序內容較為標準化，兩者之間存在偏差。
此外，在開展具體業務的時候，部分客戶經理的專業度，投教內容的專業性、效率等方面也存在差距。
“投資者教育應該是一個系統性的工程”。尹振濤表示，在投資者教育方面，金融機構需要從愿景、行動、組織、內容、技術五個角度整體思考投資者教育的開展，這不僅能確保教育效果，還為金融機構可持續發展奠定價值增長內核。